How accounts work
A quick look at Accounts: create an account, keep it free of duplicates with its website, and fill in its details right on the account page.
Os vídeos estão em inglês.
O que você vai aprender
- Create an account
- Click New account. Only the name is required; tick Branch, Region or Also create an opportunity if you need them.
- Avoid duplicates
- The website is optional, but it helps PromptLab recognise the company so you don't add it twice.
- Edit in place
- On the account page, click a field to fill it in. Pick a value or type a new one, such as an industry, and it's added for you. There's no Save button.
Tours rápidos
5 aulasAprox. 7 min
Seu progresso0%
Artigos relacionados
- Gestão de negóciosGerencie contas, oportunidades, tarefas e a saúde do pipeline em um só lugar, com atualizações feitas por IA que eliminam a digitação manual.
- Preenchimento automático do CRMAdicione um campo a qualquer tabela, descreva em palavras simples o que ele deve conter e o PromptLab o preenche em todas as linhas, e em cada novo registro daí em diante.
- Início rápidoConfigure o PromptLab em seis passos: conecte suas ferramentas, convide a equipe, monte o pipeline e envie sua primeira cotação em menos de uma hora.