Import your deals
Import your opportunities from a spreadsheet, link each one to its account and fix the rows that fail.
Os vídeos estão em inglês.
O que você vai aprender
- Match your columns
- Account is required; map columns such as the expected close date by hand when they aren't matched.
- Missing accounts
- PromptLab checks the account names first and can create the missing accounts for you.
- Failed rows
- A row fails when its stage isn't in your pipeline or it has no account. Download the error report and import the fixed rows.
Registros
9 aulasAprox. 23 min
Seu progresso0%
Artigos relacionados
- Configuração da contaAprenda a criar sua conta no PromptLab, conectar suas ferramentas de comunicação e convidar sua equipe para registrar negócios automaticamente.
- Gestão de negóciosGerencie contas, oportunidades, tarefas e a saúde do pipeline em um só lugar, com atualizações feitas por IA que eliminam a digitação manual.
- Preenchimento automático do CRMAdicione um campo a qualquer tabela, descreva em palavras simples o que ele deve conter e o PromptLab o preenche em todas as linhas, e em cada novo registro daí em diante.