Como migrar do Zoho CRM para o PromptLab
Exporte cada módulo do Zoho CRM em CSV, importe no PromptLab, mapeie os campos e repita para cotações, pedidos, tarefas e notas. Um guia prático de migração.
Pela equipe do PromptLab6 de outubro de 20264 min de leitura
Para migrar do Zoho CRM para o PromptLab, exporte cada módulo em CSV, importe na lista correspondente do PromptLab, mapeie os campos e repita para cotações, pedidos de venda, tarefas e notas. Contas maiores do Zoho podem contar com o suporte à migração de dados do plano Enterprise do PromptLab.
Veja como planejar, executar e aproveitar bem a primeira semana.
Por que equipes de vendas de produtos deixam o Zoho CRM?
O Zoho é a escolha de melhor custo-benefício entre os grandes generalistas. É gratuito para três usuários, os planos pagos começam em $14 por usuário ao mês com cobrança anual, e há mais de 50 apps do Zoho ao lado, do Books ao Desk. Se você quer contabilidade, central de atendimento e CRM de um só fornecedor a um preço baixo, essa suíte é o ponto forte.
Para uma venda de produtos, as peças ficam espalhadas. Cotações, pedidos de venda e tabelas de preços começam em $23 por usuário. O controle de amostras não é nativo em nenhum nível. A gravação de ligações vem por apps de telefonia do marketplace, não há resumos de reunião com IA e o Telegram não é compatível. Tocar uma venda de produtos pode significar costurar módulos do CRM, apps de telefonia e outros apps do Zoho.
Os preços do Zoho aqui foram verificados em 30 de setembro de 2026. Veja alternativas ao Zoho CRM e a comparação Zoho CRM vs PromptLab.
O que planejar antes de exportar do Zoho
O Zoho organiza os dados em módulos, e cada um é exportado separadamente. Isso exige um pouco mais de planejamento do que uma sincronização.
Antes de migrar do Zoho CRM
Moving to PromptLab
From Zoho CRM in four steps
- 1Export each Zoho moduleGo to Setup → Data Administration → Export, choose a module such as Leads, Contacts or Deals, and download it as CSV.
- 2Select Import in PromptLabOpen the Accounts, Contacts or Deals list, select Import and upload the CSV file, or pick it from Google Drive.
- 3Map fields, then repeatMatch its fields to ours and import. Repeat for quotes, sales orders, tasks and notes from their own lists, so the full account history arrives.
- 4Hand it over on EnterpriseFor a large Zoho account, our Enterprise plan adds data migration support and a dedicated account manager. Or run the move yourself during the 14-day free trial.
Passo 1: exporte cada módulo do Zoho
Vá em Setup → Data Administration → Export, escolha um módulo como Leads, Contacts ou Deals e baixe-o em CSV. Repita para cada módulo que pretende manter.
Exporte no mesmo dia, depois que os vendedores pararem de editar, para que os registros e suas relações continuem coerentes.
Passo 2: selecione Import no PromptLab
Abra a lista de Accounts, Contacts ou Deals no PromptLab, selecione Import e envie o arquivo CSV, ou escolha-o no Google Drive. Importe primeiro as contas, depois os contatos e depois os negócios.
Passo 3: mapeie os campos e repita
Relacione os campos do Zoho com os do PromptLab e importe. Depois repita para cotações, pedidos de venda, tarefas e notas, a partir das listas próprias, para que o histórico completo da conta chegue.
Nomes de etapas e nomes de responsáveis exigem mais cuidado. Configure no PromptLab as etapas que você quer e convide todos os vendedores antes de importar, para que cada negócio tenha uma etapa e um responsável correspondentes.
Passo 4: delegue ou faça você mesmo
Para uma conta grande do Zoho, o Enterprise acrescenta suporte à migração de dados e um gerente de conta dedicado. Ou faça a migração por conta própria durante o teste grátis de 14 dias do Basic ou do Professional.
O que ativar na primeira semana
- Reuniões. Conecte o Google Meet, o Zoom ou o Microsoft Teams. As ligações são gravadas nativamente, resumidas e o e-mail de follow-up é redigido, sem app de telefonia.
- E-mail. Cada vendedor conecta o Gmail, o Outlook ou o próprio servidor de e-mail, para que as conversas caiam no contato certo.
- Amostras. Comece a registrar pedidos de amostra na conta. Antes de cotar, o vendedor pode ver quais amostras saíram. Veja como acompanhar amostras de produtos.
- Telegram e WhatsApp. Conecte seu número do WhatsApp Business e o bot do Telegram da sua empresa à caixa de entrada compartilhada.
- Tabelas de preços e cotações. Monte uma tabela de preços para cada cliente importante e depois cote a partir dela.
Perguntas frequentes
Onde exporto dados no Zoho CRM?
Vá em Setup → Data Administration → Export, escolha um módulo como Leads, Contacts ou Deals e baixe-o em CSV.
Importo cada módulo separadamente?
Sim. Cada módulo entra na lista correspondente do PromptLab: primeiro contas, contatos e negócios, depois cotações, pedidos de venda, tarefas e notas.
O PromptLab pode sincronizar com o Zoho CRM?
Não. Só Salesforce e HubSpot têm sincronização bidirecional com o PromptLab, então a migração do Zoho usa exportações e importações em CSV.
O PromptLab é mais barato que o Zoho CRM?
No nível de entrada, sim: $11.99 por usuário ao mês com cobrança mensal, contra $14 com cobrança anual do Zoho. O plano gratuito do Zoho para três usuários custa menos, mas lá as cotações e tabelas de preços começam em $23.
E se eu precisar da contabilidade ou da central de atendimento do Zoho?
A suíte do Zoho cobre mais terreno nisso, e não tentamos igualá-la. Se você vende produtos e quer amostras, gravação nativa de reuniões e Telegram em um só app, o PromptLab é a melhor opção.
Fontes
Os preços e recursos de outros CRMs vêm das páginas de cada fornecedor, nas datas abaixo.
- Zoho CRM, consultado em 30 September 2026: Pricing, Features, WhatsApp integration, MCP