Blog · Migração

Como trocar de CRM

Guias passo a passo para levar suas contas, negócios e histórico de um CRM para outro.

Como migrar do HubSpot para o PromptLab

Migre do HubSpot para o PromptLab com sincronização bidirecional: conecte, selecione Sync now e importe cotações e notas. Use os dois até a equipe estar pronta.

Leia o artigo

Migração
Como migrar do HubSpot para o PromptLab
Migre do HubSpot para o PromptLab com sincronização bidirecional: conecte, selecione Sync now e importe cotações e notas. Use os dois até a equipe estar pronta.
Leia o artigo
Migração
Como migrar do Salesforce para o PromptLab
Migre do Salesforce para o PromptLab com sincronização bidirecional e importe cotações, pedidos e notas por CSV. Mantenha os dois até a equipe estar pronta.
Leia o artigo
Migração
Como migrar das planilhas para um CRM
Limpe a planilha, escolha as colunas, remova duplicatas e importe um arquivo CSV ou Excel no PromptLab, mapeando as colunas. Um guia passo a passo.
Leia o artigo
Migração
Como migrar do Close para o PromptLab
Exporte leads, contatos e oportunidades do Close em CSV, importe no PromptLab e leve junto tarefas e notas de ligações. Passos e plano para a primeira semana.
Leia o artigo
Migração
Como migrar do Copper para o PromptLab
Exporte People, Companies e Opportunities do Copper em CSV, importe no PromptLab, mapeie as colunas e conecte o e-mail de cada vendedor. Guia passo a passo.
Leia o artigo
Migração
Como migrar do Dynamics 365 Sales para o PromptLab
Exporte as visões do Dynamics 365 Sales para o Excel, importe no PromptLab e mapeie as colunas. Plano para equipes de produtos, com guia da primeira semana.
Leia o artigo
Migração
Como migrar do monday CRM para o PromptLab
Exporte cada quadro do monday CRM para o Excel, importe no PromptLab e mapeie colunas como status para etapa. Passos, checklist e plano da primeira semana.
Leia o artigo
Migração
Como migrar do Pipedrive para o PromptLab
Exporte negócios, pessoas, organizações, notas e atividades do Pipedrive em CSV ou Excel, depois importe e mapeie no PromptLab. Um guia passo a passo.
Leia o artigo
Migração
Como migrar do Zoho CRM para o PromptLab
Exporte cada módulo do Zoho CRM em CSV, importe no PromptLab, mapeie os campos e repita para cotações, pedidos, tarefas e notas. Um guia prático de migração.
Leia o artigo

Contato

Quer ver a plataforma
em ação?

Mostramos o fluxo de trabalho, os principais sistemas e como tudo se encaixa no seu processo de vendas atual.

Como trocar de CRM

Como migrar do HubSpot para o PromptLab

Como migrar do HubSpot para o PromptLab

Como migrar do Salesforce para o PromptLab

Como migrar das planilhas para um CRM

Como migrar do Close para o PromptLab

Como migrar do Copper para o PromptLab

Como migrar do Dynamics 365 Sales para o PromptLab

Como migrar do monday CRM para o PromptLab

Como migrar do Pipedrive para o PromptLab

Como migrar do Zoho CRM para o PromptLab

Quer ver a plataforma em ação?

Quer ver a plataforma
em ação?