Como migrar do Salesforce para o PromptLab

Sair do Salesforce não exige uma virada brusca. O PromptLab sincroniza com o Salesforce nos dois sentidos, então você conecta os dois, seleciona Sync now, importa cotações, pedidos e notas por CSV ou Excel e deixa a equipe migrar no próprio ritmo.

A seguir: por que equipes de vendas de produtos fazem a mudança, o que preparar, os quatro passos e o que configurar na primeira semana.

Por que equipes de vendas de produtos deixam o Salesforce?

O Sales Cloud é o CRM mais configurável que existe. Tem cinco edições de $25 a $550 por usuário ao mês, com cobrança anual, além da IA Agentforce e do AppExchange para quase qualquer integração. Se você precisa de uma plataforma para construir em cima, é a escolha forte.

O custo para uma equipe de produtos é a construção. Cotações, tabelas de preços e pedidos começam no Pro Suite, a $100 por usuário ao mês. Gravação de ligações, resumos e rascunhos de follow-up ficam no Sales Engagement, um complemento separado de $50 por usuário. O preenchimento de campos do CRM a partir de ligações começa em $195. As amostras não são modeladas, então acompanhá-las significa um objeto personalizado que um administrador ou parceiro precisa construir, e a equipe de vendas espera até ficar pronto.

Todos os preços do Salesforce aqui são preços de tabela de 30 de setembro de 2026. Preços do Salesforce os detalha, e nossas alternativas ao Salesforce e a comparação Salesforce vs PromptLab vão além.

O que decidir antes de deixar o Salesforce

Uma organização Salesforce customizada por anos acumula campos e objetos que ninguém mais usa. A migração é o momento de decidir o que vale manter.

Para uma versão genérica, use nosso checklist de migração de CRM.

Passo 1: conecte o Salesforce

Abra Settings → Apps no PromptLab, encontre o cartão do Salesforce e selecione Connect; depois entre pela janela que se abre para aprovar o acesso. A sincronização com o Salesforce vem em todos os planos do PromptLab, então você pode conectá-la já no primeiro dia do teste grátis de 14 dias.

Passo 2: selecione Sync now

Contas, contatos, leads e oportunidades vêm do Salesforce, e a sincronização funciona nos dois sentidos. Um vendedor que atualiza uma oportunidade em qualquer um dos sistemas a vê no outro.

É isso que torna a migração do Salesforce tranquila. Como o Salesforce continua atualizado, os gerentes podem manter seus relatórios atuais funcionando enquanto os vendedores se acostumam ao PromptLab. Confira por amostragem uma conta com muitos contatos e uma oportunidade que mudou de responsável antes de a equipe depender dos dados sincronizados.

Passo 3: importe cotações e pedidos

Exporte cotações, pedidos de venda, tarefas e notas em CSV ou Excel. No PromptLab, selecione Import na lista correspondente, envie cada arquivo e mapeie as colunas.

Cotações e pedidos de venda são registros nativos do PromptLab, e não objetos personalizados, então não há nada para desenhar antes de importá-los. Faça as cotações antes dos pedidos, para poder conferir cada pedido com a cotação de onde veio.

Passo 4: mantenha os dois até estar pronto

Deixe a sincronização ligada pelo tempo que precisar. Quando a última equipe tiver migrado, interrompa-a e encerre seus usuários do Salesforce. Para uma organização grande, o plano Enterprise do PromptLab acrescenta um gerente de conta dedicado e suporte à migração de dados.

O que configurar na primeira semana

Ninguém precisa de um projeto com parceiro aqui. A primeira semana fica assim:

• Conecte caixas de entrada e reuniões. Cada vendedor vincula o Gmail, o Outlook ou o próprio servidor de e-mail, e o Google Meet, o Zoom ou o Microsoft Teams. As reuniões são gravadas e resumidas sem um complemento de engajamento separado.
• Dê um lar a amostras e tabelas de preços. O Salesforce não tinha registro de amostras, então elas provavelmente vivem em uma planilha. Registre as que ainda estão fora e configure uma tabela de preços para cada cliente-chave. Como acompanhar amostras de produtos mostra como.
• Defina suas etapas. Edite as opções de etapa do seu pipeline para refletir como você vende, por exemplo Novo, Amostra enviada, Em teste, Negociação, Ganho.
• Adicione fluxos de trabalho. A própria equipe de vendas configura regras como "quando o status de uma cotação mudar, criar uma tarefa", sem administrador.
• Conecte o Claude ou o ChatGPT. O MCP está em todos os planos, com cada vendedor entrando com o próprio login.

Perguntas frequentes

Posso manter o Salesforce funcionando enquanto experimento o PromptLab?

Pode. A sincronização é bidirecional, então uma mudança em qualquer um dos sistemas aparece no outro. Deixe-a ligada pelo tempo que precisar.

Quais registros do Salesforce são sincronizados?

Contas, contatos, leads e oportunidades. Cotações, pedidos de venda, tarefas e notas vêm por exportações em CSV ou Excel.

Preciso de um administrador ou de um parceiro?

Não para o PromptLab. A equipe de vendas conecta a sincronização e executa as importações. É no próprio Salesforce que um administrador mais ajuda, exportando os dados e decidindo quais campos personalizados deixar para trás.

E as organizações Salesforce muito grandes?

O Enterprise inclui suporte à migração de dados e um gerente de conta dedicado, para migrações maiores ou mais personalizadas.

O que vou sentir falta do Salesforce?

Objetos personalizados, uma grande rede de parceiros e o AppExchange cobrem casos que não tentamos cobrir. Se você precisa de uma plataforma completa em um único fornecedor, o Sales Cloud foi feito para isso.