Turn a quote into a sales order
Approve a quote and create the matching sales order, with its payment terms and its invoice.
Видео на английском языке.
Чему вы научитесь
- Approve the quote
- Set the quote to Approved, then create the order yourself with the same lines.
- Create the order
- Pick the account and products, and set the quantities, prices, payment terms and delivery date.
- Invoice and documents
- Create the invoice together with the order, and make invoice and packing list PDFs to send.
Товары и документы продаж
7 уроковОколо 20 мин
Ваш прогресс0%
Связанные статьи
- Предложения и образцыСоставляйте коммерческие предложения с контролем маржи за минуты и ведите каждый образец от запроса до результата испытаний, не выходя из PromptLab.
- Управление сделкамиУправляйте клиентами, сделками, задачами и состоянием воронки в одном месте: обновления на основе ИИ избавляют от ручного ввода данных.
- ОтчётыСтройте собственные отчёты об активности в воронке, итогах выигранных и проигранных сделок и потерях сделок между этапами, чтобы принимать решения на основе реальных данных о клиентах.