Предложения и образцы: коммерческие предложения с контролем маржи в масштабе
Составляйте коммерческие предложения с контролем маржи за минуты и ведите каждый образец от запроса до результата испытаний, не выходя из PromptLab.
Раздел «Предложения и образцы» убирает задержку между разговором с клиентом и ценой в его почте. Вместо того чтобы днями приводить в порядок документы с предложениями или вручную отслеживать, какие образцы куда ушли, вы за минуты создаёте профессиональные коммерческие предложения с учётом маржи и держите под контролем каждый ценный образец по всей клиентской базе. Предложения, на которые раньше уходили дни, теперь занимают минуты.
Ключевые возможности
Предложения с контролем маржи
Видьте себестоимость единицы рядом с прайс-ценой в каждой строке, чтобы защищать рентабельность и оставаться конкурентоспособными ещё до отправки.
Затраты и скидки в итоге
Доставка, обработка и скидки по строкам попадают в тот же промежуточный итог, поэтому маржа, которую вы видите, и есть маржа, которую вы получите.
Прайс-листы
Привяжите прайс-лист и делайте предложение только по товарам, доступным этому клиенту, по ценам, которые установили вы.
Отслеживание образцов
Ведите каждый образец от запроса до доставки и оценки, с номером отслеживания, датами и результатом испытаний клиента.
Предложения с контролем маржи
В каждом предложении по каждой строке рядом показаны себестоимость единицы и прайс-цена. Прежде чем что-либо отправить, вы видите маржу и на уровне строки, и на уровне всего предложения. Меняйте цены уверенно: вы всегда знаете нижнюю границу, прежде чем идти на уступку.
Затраты, скидки и статус
Additional Costs охватывает всё, что находится вне строк товаров: доставку, обработку, сертификацию. Эти затраты попадают в ту же сводку, что и промежуточный итог со скидкой. Предложение проходит статусы Draft, Pending и Approved, так что каждый видит, над какими цифрами ещё идёт работа.
Отслеживание образцов: не теряйте образцы
Модуль Samples отслеживает каждый физический образец, который вы отправляете. В каждой записи указаны клиент, контакт, товар, количество, адрес доставки, номер отслеживания и даты запроса, отправки и доставки. Статус проходит путь от Requested через Preparing, Sent, In Transit и Delivered до Under Evaluation и завершается одним из значений Result: Positive, Negative или Conditional с местом для заметок о результатах испытаний.
Заказы покупателей
Когда клиент говорит «да», оформите заказ покупателя в Sales Orders: добавьте товары, коммерческие условия и график платежей, а затем создайте счёт из той же записи.
При создании предложения оно автоматически прикрепляется к соответствующей сделке в вашей воронке. Все предложения по сделке находятся на вкладке Quotes в записи сделки, так что искать их отдельно не нужно.
Начало работы с предложениями и образцами
Создайте новое предложение
Нажмите Quotes в левой навигации, затем New Quote. Привяжите его к сделке, чтобы предложение отображалось в сделке, и привяжите прайс-лист, чтобы использовать согласованные цены этого клиента.
Добавьте товары и задайте цены
Добавьте каждый товар с количеством и единицей измерения. Available products показывает, что разрешает привязанный прайс-лист. В каждой строке себестоимость единицы стоит рядом с ценой единицы, а сводка пересчитывает общую себестоимость, общую маржу и маржу в процентах по ходу работы.
Добавьте затраты и скидки
Используйте Add Costs для доставки, обработки или всего, что находится вне строк, и применяйте скидки там, где они нужны. Следите за маржой в процентах, а не за скидкой: она подскажет, когда уступка зашла слишком далеко.
Сформируйте документ предложения
Нажмите Quote в записи, чтобы подготовить документ для клиента, и по мере продвижения переводите статус предложения в Pending или Approved.
Оформите заказ покупателя
После согласия создайте заказ в Sales Orders с коммерческими условиями и графиком платежей, а затем создайте счёт из той же записи.
Ведите отдельный прайс-лист для каждого сегмента клиентов. Предложение по прайс-листу лучше, чем ввод цен заново: товары уже правильные, а расчёт маржи начинается с реальных цифр.
Прозрачность маржи зависит от того, содержит ли ваш каталог товаров точные данные о себестоимости. Если себестоимость единицы отсутствует или устарела, индикатор маржи не будет отражать реальность. Поддерживайте каталог в актуальном состоянии, чтобы получать надёжные ориентиры по марже.