Управление сделками: клиенты и состояние воронки
Управляйте клиентами, сделками, задачами и состоянием воронки в одном месте: обновления на основе ИИ избавляют от ручного ввода данных.
Управление сделками — операционное ядро PromptLab. Оно даёт полную картину по каждому клиенту, каждой открытой сделке и каждой задаче, требующей действий вашей команды, без ручных обновлений. Этапы и активности обновляются автоматически на основе реальных взаимодействий, поэтому воронка всегда отражает действительность. Хотите узнать, кому из клиентов вы давно не писали, или найти, где сделки буксуют, — всё необходимое в одном месте.
Ключевые возможности
Аналитика по клиентам
Увидьте полную картину по каждому клиенту с одного взгляда: непогашенные и просроченные суммы, продажи за всё время, последний заказ, открытые сделки и каждую встречу, письмо и заметку.
Состояние воронки
Визуализируйте всю воронку продаж на одном экране. Видьте, где сделки движутся, а где застревают, не формируя отчёт.
Обновления без рутины
Этапы сделок и записи об активности обновляются автоматически по реальным взаимодействиям: письмам, звонкам и встречам, так что вам не нужно вводить данные вручную.
Задачи
Ведите каждый follow-up, запрос демонстрации и отправку документов в едином списке задач. Сторонние списки дел не нужны.
Аналитика по клиентам: не теряйте отношения
В разделе Accounts перечислены все клиенты вашей клиентской базы вместе с их контактами, открытыми сделками, отраслью и регионом. Откройте карточку клиента, и полоса Highlights покажет коммерческую картину: непогашенный остаток, просрочки, продажи и маржу за всё время и дату последнего заказа. Вкладки открывают контакты, встречи, активности, задачи, письма и заметки. Кнопка Generate Insights составляет короткую сводку о том, как обстоят дела в отношениях.
Состояние воронки: видьте, как обстоят дела по каждой сделке
Переключите Opportunities в режим Kanban, и воронка превратится в доску. Каждая колонка — этап сделки с количеством сделок и общей суммой; на каждой карточке указаны ответственный, регион, источник, сумма и то, как давно сделка находится на этом этапе. Перетащите карточку в другую колонку, чтобы перевести сделку.
Без рутины: активности обновляются сами
Когда вы отправляете письмо, проводите звонок или встречу, PromptLab записывает взаимодействие в карточку клиента и сделки и поддерживает актуальными столбцы Last Activity, Last Meeting и Last Email. Никому не нужно помнить об обновлении записи, чтобы воронка оставалась точной.
Задачи: все обязательства в одном месте
Раздел Tasks собирает все follow-up, демонстрации и запросы документов по всем вашим сделкам в единый список задач. Задачи создаются автоматически из сводок звонков и переписки, и вы можете добавлять свои. Закрывайте задачи прямо в Tasks, не переключаясь между приложениями.
Начало работы с управлением сделками
Откройте воронку
Нажмите Opportunities в левой навигации. Раздел открывается в виде таблицы; переключатель вверху справа меняет Table view на Kanban view, который группирует те же сделки по этапам.
Изучите аналитику по клиентам
Нажмите Accounts, чтобы увидеть все компании, с которыми вы работаете, вместе с контактами, открытыми сделками, отраслью и регионом. Отсортируйте по Last Activity At, чтобы выявить клиентов, с которыми давно никто не связывался, затем откройте карточку, чтобы увидеть остатки, историю и открытые сделки.
Работайте с задачами
Нажмите Tasks, чтобы увидеть все невыполненные задачи по всем сделкам. Задачи сгруппированы по сроку и сделке. Отмечайте выполненное или переносите то, что требует больше времени.
Отслеживайте ход сделки
Вернитесь в Opportunities и откройте любую сделку, чтобы посмотреть её контакты, прикреплённые предложения, встречи и задачи. В режиме Kanban сделку переводят, перетаскивая её карточку в колонку другого этапа.
Звонки, встречи и письма сами привязываются к нужному клиенту и сделке, поэтому столбцы активности остаются актуальными без вашего участия. Смена этапов остаётся за вами, либо вы можете автоматизировать её с помощью рабочего процесса.
Отфильтруйте таблицу Opportunities по Last Activity At, чтобы найти сделки, по которым давно не было движения, и сохраните фильтр как представление, чтобы в следующий раз открывать его одним щелчком.