How tasks work
A quick look at Tasks: create a task, link it to records, assign it and attach documents.
Видео на английском языке.
Чему вы научитесь
- Create a task
- Click New task, write a name and a description, and set the date and the assignee.
- Link and attach
- Link the task to records and attach documents to it.
- Follow it up
- Open a task to comment on it and see its activity.
Краткие обзоры
3 урокаОколо 4 мин
Ваш прогресс0%
Связанные статьи
- Быстрый стартНастройте PromptLab за шесть шагов: подключите инструменты, пригласите команду, настройте воронку и отправьте первое коммерческое предложение меньше чем за час.
- Аналитика звонковАвтоматически фиксируйте, кратко излагайте и выделяйте обязательства из каждого звонка, чтобы команда могла сразу действовать по итогам разговоров.
- ИнтеграцииПодключите PromptLab к почте, календарю, мессенджерам, офисным инструментам и ERP-системам, чтобы автоматически фиксировать каждое взаимодействие с клиентом.