Build a custom report
Build your own report: pick the data, group it, filter it and add it to your dashboard.
Видео на английском языке.
Чему вы научитесь
- Data and grouping
- Choose a data source such as opportunities and group it by a field such as the sales owner.
- What to measure
- Switch from a count to a sum and pick the field to add up.
- Filter and chart
- Filter out the deals you don't want, choose a visualization and show the values on the chart.
Отчёты и дайджесты
3 урокаОколо 9 мин
Ваш прогресс0%
Связанные статьи
- ОтчётыСтройте собственные отчёты об активности в воронке, итогах выигранных и проигранных сделок и потерях сделок между этапами, чтобы принимать решения на основе реальных данных о клиентах.
- Управление сделкамиУправляйте клиентами, сделками, задачами и состоянием воронки в одном месте: обновления на основе ИИ избавляют от ручного ввода данных.
- ИнтеграцииПодключите PromptLab к почте, календарю, мессенджерам, офисным инструментам и ERP-системам, чтобы автоматически фиксировать каждое взаимодействие с клиентом.