Send your first quote
Make a quote from a deal, add products from a price list, check your margin and download the PDF for your customer.
Die Videos sind auf Englisch.
Das lernen Sie
- Create the quote
- Under More, in Revenue, open Quotes and click New quote. Pick the opportunity and a price list; the quote is saved as a draft with its own number.
- Add products
- Open Available products and click Add on each. Set the quantities and any discount; each line shows its total and your margin.
- Send and track it
- Download the customer's PDF, then move the status from Draft to Pending, and to Approved when the customer says yes. Number formats are in Settings, under Counter formats.
Vom Katalog zum Auftrag
5 LektionenCa. 10 Min.
Ihr Fortschritt0%
Weiterführende Artikel
- Angebote & MusterErstellen Sie margenorientierte Angebote in Minuten und verfolgen Sie jedes Muster von der Anfrage bis zum Testergebnis, ohne PromptLab zu verlassen.
- Deal-ManagementVerwalten Sie Accounts, Opportunities, Aufgaben und Pipeline-Gesundheit an einem Ort – mit KI-gestützten Updates, die manuelle Dateneingabe überflüssig machen.
- ReportingErstellen Sie individuelle Reports zu Pipeline-Aktivität, Gewinn-/Verlust-Ergebnissen und dem Deal-Verlust zwischen den Phasen, um Entscheidungen auf Basis echter Kundendaten zu treffen.