Deal-Management: Accounts und Pipeline-Gesundheit steuern
Verwalten Sie Accounts, Opportunities, Aufgaben und Pipeline-Gesundheit an einem Ort – mit KI-gestützten Updates, die manuelle Dateneingabe überflüssig machen.
Das Deal-Management ist der operative Kern von PromptLab. Es gibt Ihnen einen vollständigen Überblick über jeden Account, jede offene Opportunity und jede Aufgabe, die Ihr Team erledigen muss – ohne manuelle Updates. Phasen und Aktivitäten aktualisieren sich automatisch anhand realer Interaktionen, sodass Ihre Pipeline stets die Wirklichkeit abbildet. Ob Sie prüfen, welche Kunden länger nichts von Ihnen gehört haben, oder erkennen wollen, wo Deals ins Stocken geraten: Alles, was Sie brauchen, finden Sie an einem Ort.
Wichtige Funktionen
Account-Intelligence
Behalten Sie das Gesamtbild jedes Accounts auf einen Blick im Auge – offene und überfällige Salden, Lifetime-Umsatz, letzte Bestellung, offene Deals sowie jedes Meeting, jede E-Mail und jede Notiz.
Pipeline-Health-Ansicht
Visualisieren Sie Ihren gesamten Vertriebstrichter in einer Ansicht. Erkennen Sie, wo Deals vorankommen und wo sie hängen bleiben, ohne einen Report zu erstellen.
Updates ohne Verwaltungsaufwand
Deal-Phasen und Aktivitätsdatensätze aktualisieren sich automatisch aus realen Interaktionen – E-Mails, Anrufen und Meetings –, sodass Sie nie Daten von Hand eingeben.
Aufgaben
Verwalten Sie jedes Follow-up, jede Demo-Anfrage und jede Dokumentenübergabe in einer einzigen Aufgabenliste. Externe To-do-Tools sind nicht nötig.
Account-Intelligence: Keine Kundenbeziehung geht verloren
Die Ansicht Accounts listet jeden Kunden Ihres Geschäfts mit seinen Kontakten, offenen Opportunities, Branche und Region auf. Öffnen Sie einen Account, und die Leiste Highlights zeigt Ihnen das kaufmännische Bild – offener Saldo, Überfälliges, Lifetime-Umsatz und -Marge sowie den Zeitpunkt der letzten Bestellung – mit Tabs für Kontakte, Meetings, Aktivitäten, Aufgaben, E-Mails und Notizen. Generate Insights schreibt eine kurze Zusammenfassung des Beziehungsstands.
Pipeline-Gesundheit: Sehen Sie genau, wo Deals stehen
Schalten Sie die Ansicht Opportunities auf den Kanban-Umschalter, und Ihr Trichter wird zum Board. Jede Spalte ist eine Deal-Phase mit Deal-Anzahl und Gesamtwert; jede Karte zeigt Verantwortlichen, Region, Quelle, Betrag und wie lange der Deal bereits in dieser Phase steht. Ziehen Sie eine Karte in eine andere Spalte, um den Deal zu verschieben.
Ohne Verwaltungsaufwand: Aktivitäten aktualisieren sich selbst
Wenn Sie eine E-Mail senden, einen Anruf führen oder ein Meeting abhalten, protokolliert PromptLab die Interaktion beim Account und bei der Opportunity und hält die Spalten Last Activity, Last Meeting und Last Email aktuell. Niemand muss daran denken, einen Datensatz zu aktualisieren, damit die Pipeline korrekt bleibt.
Aufgaben: Jede Zusage an einem Ort verwalten
Tasks bündelt jedes Follow-up, jede Demo und jede Dokumentenanfrage über alle Ihre Deals hinweg in einer einzigen Aufgabenansicht. Aufgaben werden automatisch aus Anrufzusammenfassungen und E-Mail-Threads erstellt, und Sie können eigene hinzufügen. Schließen Sie Aufgaben direkt unter Tasks ab – ohne zwischen Apps zu wechseln.
Erste Schritte mit dem Deal-Management
Pipeline öffnen
Klicken Sie in der linken Navigation auf Opportunities. Sie öffnet sich als Tabelle; mit dem Umschalter oben rechts wechseln Sie zwischen Table view und Kanban view, die dieselben Deals nach Phase ordnet.
Account-Intelligence prüfen
Klicken Sie auf Accounts, um jedes von Ihnen betreute Unternehmen mit Kontakten, offenen Opportunities, Branche und Region zu sehen. Sortieren Sie nach Last Activity At, um Accounts zu finden, die zuletzt niemand kontaktiert hat, und öffnen Sie dann einen für Salden, Historie und offene Deals.
Aufgaben abarbeiten
Klicken Sie auf Tasks, um alle offenen Aufgaben über alle Deals hinweg zu sehen. Aufgaben sind nach Fälligkeit und Deal gruppiert. Haken Sie Erledigtes ab oder verschieben Sie, was mehr Zeit braucht.
Deal-Fortschritt verfolgen
Kehren Sie zu Opportunities zurück und öffnen Sie einen beliebigen Deal, um Kontakte, angehängte Angebote, Meetings und Aufgaben einzusehen. In der Kanban-Ansicht verschieben Sie einen Deal, indem Sie seine Karte in eine andere Phasenspalte ziehen.
Anrufe, Meetings und E-Mails ordnen sich dem richtigen Account und der richtigen Opportunity selbst zu, sodass die Aktivitätsspalten von allein aktuell bleiben. Phasenwechsel bleiben bei Ihnen – oder Sie automatisieren sie mit einem Workflow.
Filtern Sie die Opportunities-Tabelle nach Last Activity At, um Deals zu finden, die still geworden sind, und speichern Sie den Filter als Ansicht, damit er beim nächsten Mal nur einen Klick entfernt ist.