Import your data
Import your accounts and then their deals from a spreadsheet, match the columns and check what came in.
Die Videos sind auf Englisch.
Das lernen Sie
- Upload a file
- Click Import on the Accounts page, then drag in a CSV or Excel file, browse for one, or pick one from Google Sheets or Excel Online.
- Match the columns
- Your file's columns are on the left, PromptLab's fields on the right. Pick a field for any column that wasn't matched by itself.
- Accounts first, then deals
- Each deal is linked to the account with the same name, and PromptLab offers to create any account that's missing. A row with a problem shows its reason.
Erste Schritte
10 LektionenCa. 27 Min.
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Weiterführende Artikel
- Konto einrichtenSo registrieren Sie sich bei PromptLab, verbinden Ihre Kommunikationstools und laden Ihr Team ein, damit Deals automatisch erfasst werden.
- Deal-ManagementVerwalten Sie Accounts, Opportunities, Aufgaben und Pipeline-Gesundheit an einem Ort – mit KI-gestützten Updates, die manuelle Dateneingabe überflüssig machen.
- CRM-AutofillFügen Sie einer beliebigen Tabelle ein Feld hinzu, beschreiben Sie in einfachen Worten, was es enthalten soll, und PromptLab füllt es für jede Zeile – und für jeden neuen Datensatz ab sofort.