Turn a quote into a sales order
Approve a quote and create the matching sales order, with its payment terms and its invoice.
Die Videos sind auf Englisch.
Das lernen Sie
- Approve the quote
- Set the quote to Approved, then create the order yourself with the same lines.
- Create the order
- Pick the account and products, and set the quantities, prices, payment terms and delivery date.
- Invoice and documents
- Create the invoice together with the order, and make invoice and packing list PDFs to send.
Produkte & Vertriebsdokumente
7 LektionenCa. 20 Min.
Ihr Fortschritt0%
Weiterführende Artikel
- Angebote & MusterErstellen Sie margenorientierte Angebote in Minuten und verfolgen Sie jedes Muster von der Anfrage bis zum Testergebnis, ohne PromptLab zu verlassen.
- Deal-ManagementVerwalten Sie Accounts, Opportunities, Aufgaben und Pipeline-Gesundheit an einem Ort – mit KI-gestützten Updates, die manuelle Dateneingabe überflüssig machen.
- ReportingErstellen Sie individuelle Reports zu Pipeline-Aktivität, Gewinn-/Verlust-Ergebnissen und dem Deal-Verlust zwischen den Phasen, um Entscheidungen auf Basis echter Kundendaten zu treffen.