How accounts work
A quick look at Accounts: create an account, keep it free of duplicates with its website, and fill in its details right on the account page.
Die Videos sind auf Englisch.
Das lernen Sie
- Create an account
- Click New account. Only the name is required; tick Branch, Region or Also create an opportunity if you need them.
- Avoid duplicates
- The website is optional, but it helps PromptLab recognise the company so you don't add it twice.
- Edit in place
- On the account page, click a field to fill it in. Pick a value or type a new one, such as an industry, and it's added for you. There's no Save button.
Kurzrundgänge
5 LektionenCa. 7 Min.
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