Build a custom report
Build your own report in the report builder, for example open deals by source, and save it as a card on your dashboard.
Die Videos sind auf Englisch.
Das lernen Sie
- Pick the data
- Click New report on a dashboard and choose a data source, such as opportunity records. Stage history and comments are there too. The preview updates as you go.
- Group and filter
- Add a field to group by, such as Source, then add a filter, for example Stage is none of Won and Lost, so only open deals count.
- Chart and save
- Under Visualization, pick a chart; ones that don't fit the data are greyed out. Name the report and save it as a card you can edit from its menu.
Berichte & Automatisierung
5 LektionenCa. 14 Min.
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