Build a custom report
Build your own report: pick the data, group it, filter it and add it to your dashboard.
Die Videos sind auf Englisch.
Das lernen Sie
- Data and grouping
- Choose a data source such as opportunities and group it by a field such as the sales owner.
- What to measure
- Switch from a count to a sum and pick the field to add up.
- Filter and chart
- Filter out the deals you don't want, choose a visualization and show the values on the chart.
Berichte & Digests
3 LektionenCa. 9 Min.
Ihr Fortschritt0%
Weiterführende Artikel
- ReportingErstellen Sie individuelle Reports zu Pipeline-Aktivität, Gewinn-/Verlust-Ergebnissen und dem Deal-Verlust zwischen den Phasen, um Entscheidungen auf Basis echter Kundendaten zu treffen.
- Deal-ManagementVerwalten Sie Accounts, Opportunities, Aufgaben und Pipeline-Gesundheit an einem Ort – mit KI-gestützten Updates, die manuelle Dateneingabe überflüssig machen.
- IntegrationenVerbinden Sie PromptLab mit Ihren E-Mail-, Kalender-, Messaging-, Produktivitäts- und ERP-Tools, um jede Kundeninteraktion automatisch zu erfassen.