CRM für Baustofflieferanten

Ein Baustofflieferant braucht ein CRM, das um Projekte herum gebaut ist, nicht nur um Unternehmen. Eine Fliese, eine Dämmplatte oder eine Dachbahn wird an einen Architekten verkauft, der sie spezifiziert, an ein Bauunternehmen, das sie einbaut, und an einen Händler, der sie liefert, und der Auftrag kommt erst, wenn alle drei zusammenpassen.

In PromptLab läuft jedes Projekt als Deal am Account des Bauunternehmens oder Händlers, mit dem Planer als Kontakt. Bemusterungspakete werden als Musterdatensätze mit ihren Dokumenten angelegt, und Händler erhalten Angebote aus ihren eigenen Preislisten. Wenn Sie über Händler verkaufen, zeigt die Seite Distributoren die Account-Seite.

Wie läuft ein Baustoffverkauf tatsächlich ab?

Den Auftrag für ein Bauprodukt erteilt selten die Person, die es ausgewählt hat. Vier Gruppen nehmen Einfluss:

• Planer: Architekten, Ingenieure und Berater, die Ihr Produkt in eine Ausschreibung schreiben.
• Bauunternehmen: die Verarbeiter und Generalunternehmer, die es pünktlich auf der Baustelle brauchen.
• Händler: die Baustoffhändler und Distributoren, die es lagern und liefern.
• Bauherren und Entwickler: denen Kosten, Gewährleistung und Terminplan wichtig sind.

Ein Vertriebsmitarbeiter, der nur an Händler verkauft, sieht zu, wie ein Wettbewerber spezifiziert wird. Einer, der nur Planern nachläuft, merkt, dass das Produkt vor Ort nicht gelagert wird. Das CRM muss alle mit demselben Projekt verknüpfen.

Was sind Bemusterungen und warum bremsen sie den Verkauf?

Bei gewerblichen Projekten reicht das Bauunternehmen eine Bemusterung (Submittal) ein: die Datenblätter, Prüfberichte, Muster und Einbaudetails, die zeigen, dass das Produkt die Spezifikation erfüllt. Der Architekt prüft sie, kann sie ablehnen, und das Bauunternehmen reicht neu ein. Bis sie freigegeben ist, bestellt niemand.

Eine Bemusterung ist daher eine Phase mit Status, Datum und Verantwortlichem. Fehlt sie in Ihrem CRM, kann ein Vertriebsmitarbeiter nicht erkennen, ob ein stockendes Projekt auf Sie, auf das Bauunternehmen oder auf den Architekten wartet.

Warum brauchen lange Zyklen eine andere Nachverfolgung?

Ein Projekt kann zwischen dem ersten Planertermin und der ersten Lieferung ein Jahr dauern, und die Beteiligten wechseln unterwegs. Der Architekt gibt das Projekt an einen Kollegen ab, der Generalunternehmer wird spät beauftragt, der Händler wird nach Preis gewählt. Wer nur einen Unternehmensdatensatz ansieht, sieht bloß die letzte E-Mail.

Das Nachverfolgen jedes Projekts als eigener Datensatz löst das. Er enthält die Beteiligten, die spezifizierten Produkte, den Bemusterungsstatus, die Termine und das Angebot. Der Vertriebsmitarbeiter öffnet eine Seite und sieht, wo der Verkauf steht, egal wer die letzte Notiz geschrieben hat.

Ein einfaches Beispiel: Ein Vertriebsmitarbeiter trifft einen Architekten wegen eines Fassadensystems für eine neue Schule. Der Architekt nennt das Produkt in der Ausschreibung, aber der Generalunternehmer wird erst in sechs Monaten beauftragt. Ohne Projektdatensatz ist dieser Erfolg vergessen, wenn der Vertrag vergeben wird. Mit einem sitzt der Deal in der Phase „Spezifiziert“ mit einer terminierten Aufgabe, die Beauftragung des Unternehmers zu prüfen, und der Vertriebsmitarbeiter ruft den Unternehmer in der Woche an, in der er benannt wird.

Welche Pipeline-Phasen passen zu Baustoffen?

Nutzen Sie eine Pipeline für Projekte und eine zweite für Händler-Accounts.

Projekt-Pipeline

Händler-Pipeline: vorgestellt, Sortiment geprüft, Account-Konditionen vereinbart, erste Lagerbestellung, aktiv.

Was muss das CRM verfolgen?

• Projekte, mit Beteiligten, Standort, Wert und Terminen.
• Planer, Bauunternehmen und Händler als Kontakte, verknüpft mit demselben Account oder Deal.
• Bemusterungen, verfolgt als Muster und Dokumente, mit Prüfstatus.
• Angebote pro Projekt, mit dem Händler, der liefern wird.
• Kundenspezifische Preislisten für Händler und vereinbarte Projektpreise.
• Kundenaufträge und die Folgeaufträge in den Bauabschnitten eines Projekts.
• Die Kommunikation: Baustellenbesuche, Anrufe, E-Mails und WhatsApp-Nachrichten von der Baustelle.

Wie richten Sie das in PromptLab ein?

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   Jedes Projekt als Deal behandeln

   Legen Sie pro Projekt einen Deal an, mit dem Bauunternehmen oder Händler als Account und dem Planer als verknüpftem Kontakt. Ergänzen Sie Felder für Projektstandort, Wert und voraussichtlichen Baubeginn.

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   Die beiden Pipelines einrichten

   Bauen Sie die oben genannten Projekt- und Händler-Pipelines. Die Phase „Spezifiziert“ ist die, über die Sie berichten sollten: Sie ist die Zahl, die Ihnen Ihre künftigen Aufträge verrät.

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   Bemusterungen verfolgen

   Erfassen Sie jedes Bemusterungspaket als Muster, mit Versanddatum und Prüfergebnis. Hängen Sie die Datenblätter und Prüfberichte als Dokumente an den Deal.

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   Händler-Preislisten anlegen

   Laden Sie für jeden Händler eine Preisliste, und für jedes Bauunternehmen eine mit vereinbarten Projektpreisen. Erstellen Sie Angebote daraus, und wenn das Projekt gewonnen ist, wandeln Sie das Angebot in einen Kundenauftrag um. Zum Aufbau der Phasen siehe So bauen Sie eine B2B-Vertriebspipeline.

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   Gespräche von Baustelle und Büro erfassen

   Zeichnen Sie das Planergespräch und den Anruf vor Baubeginn auf, wenn sie über Google Meet, Zoom oder Microsoft Teams laufen. Bauleiter nutzen oft WhatsApp, verbinden Sie also Ihre WhatsApp-Business-Nummer mit dem Posteingang, damit ihre Nachrichten am Account des Bauunternehmens landen statt auf dem Handy eines einzelnen Vertriebsmitarbeiters.

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   Die Pipeline wöchentlich prüfen

   Nutzen Sie Berichte und Dashboards zu Pipeline und Umsatz für die Projektbesprechung. Der Ablauf aus So führen Sie ein wöchentliches Pipeline-Review durch eignet sich gut für lange Zyklen.

Wie schneidet PromptLab bei Baustoffen im Vergleich ab?

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Dynamics 365 Sales hat Angebote, Preislisten und Aufträge in jedem Plan ab $65 pro Nutzer und Monat, jährlich abgerechnet, und es arbeitet in Outlook und Teams, was zu einem Lieferanten passt, der bereits auf Microsoft setzt. Die Aufzeichnung der Planergespräche beginnt in Enterprise bei $105, es gibt keine Musterverfolgung für Bemusterungspakete, und die Einrichtung braucht oft einen Microsoft-Partner.

Salesforce lässt sich so bauen, dass Projekte, Beteiligte und Bemusterungen als eigene Objekte abgebildet werden, was ein großer Hersteller mit einem Admin-Team vielleicht will. Seine Angebote und Preislisten beginnen in Pro Suite bei $100 pro Nutzer und Monat, jährlich abgerechnet. monday.com ist sowohl für Projekte als auch für den Vertrieb gebaut, seine Boards fassen eine Projektliste also bequem, und der Basic-Plan für $12, jährlich abgerechnet, enthält Angebote. Kundenaufträge, Muster und kundenspezifische Preislisten fehlen. Vergleichen Sie Dynamics 365 Sales und monday CRM im Detail.

Häufig gestellte Fragen

Was ist das beste CRM für einen Hersteller von Bauprodukten?

Eines, das Projekte und Accounts gemeinsam verfolgt, mit Angeboten, Aufträgen, Preislisten und Mustern. PromptLab hat diese in jedem Plan ab $11.99 pro Nutzer und Monat.

Wie verfolge ich eine Spezifikation in einem CRM?

Ergänzen Sie ein Feld oder eine Phase für „spezifiziert“ und hängen Sie den Auszug aus der Ausschreibung als Dokument an den Deal. Berichten Sie über Anzahl und Wert der spezifizierten Projekte.

Kann ich Architekten, Bauunternehmen und Händler mit einem Projekt verknüpfen?

Ja. Fügen Sie jeden als Kontakt am Deal oder Account hinzu und vermerken Sie seine Rolle. Der Gesprächsverlauf liegt dann an einem Datensatz.

Kann PromptLab einen Vertriebszyklus von 12 Monaten abbilden?

Ja. Jede E-Mail, jeder Chatverlauf und jedes aufgezeichnete Meeting bleibt am Account, und Aufgaben halten die Follow-up-Termine sichtbar. Wer das Projekt übernimmt, sieht die ganze Geschichte.

Kann ich meine bestehende Projektliste importieren?

Ja. Importieren Sie Accounts, Kontakte und Deals aus CSV oder Excel, oder wählen Sie eine Datei aus Google Drive. Ordnen Sie die Projektfelder vor dem Import zu und prüfen Sie zuerst einen kleinen Block.