So wechseln Sie von Close zu PromptLab

Ist Ihr Close-Konto klein, geht der Wechsel zu PromptLab schnell. Exportieren Sie Leads, Kontakte und Opportunities als CSV, importieren Sie sie in die passenden PromptLab-Listen, ordnen Sie die Spalten zu und ergänzen Sie dann Aufgaben und Notizen, damit Ihre Anrufhistorie mitkommt.

Dieser Beitrag behandelt, wer wechseln sollte, was Sie vorbereiten, jeden Schritt und Ihre erste Woche.

Warum wechseln Produktvertriebsteams von Close?

Close ist ein CRM, das aufs Telefonieren setzt, mit integriertem Dialer, E-Mail und SMS, und Chloe, sein KI-Teamkollege, fasst Anrufe zusammen und aktualisiert Datensätze in jedem Plan. Ein Team mit hohem Anrufvolumen hat davon mehr als von uns.

Ein Produktverkauf ist anders. Angebote, Muster und Preislisten gehören nicht zu Close, sodass das Angebot aus einer Tabelle rausgeht, die das CRM nie sieht. Pipelines beginnen im Essentials-Plan bei $35 pro Nutzer, Workflows im Growth-Plan bei $99, jährlich abgerechnet. Es gibt keine integrierte Möglichkeit, LinkedIn-Profile zu speichern, und die Follow-up-E-Mail nach einem Anruf bleibt Aufgabe des Vertrieblers.

Die Preise von Close wurden am 30. September 2026 geprüft. Lesen Sie Close-CRM-Alternativen für das weitere Feld oder den Vergleich Close vs. PromptLab Zeile für Zeile.

So bereiten Sie Ihre Close-Daten vor

Schritt 1: Export aus Close

Suchen oder filtern Sie Ihre Leads, öffnen Sie das ⋯-Menü und wählen Sie Export. Wählen Sie Leads, Contacts oder Opportunities und laden Sie die CSV herunter.

Exportieren Sie alle drei, auch wenn Sie hauptsächlich mit Leads arbeiten. Kontakte und Opportunities enthalten die Details, die Sie an jedem Kunden haben wollen.

Schritt 2: In PromptLab Import wählen

Öffnen Sie die Liste Accounts, Contacts oder Deals, wählen Sie Import und laden Sie die CSV hoch oder wählen Sie sie aus Google Drive. Leads kommen meist als Accounts herein, beginnen Sie also dort.

Schritt 3: Spalten zuordnen

Ordnen Sie die Felder von Close denen von PromptLab zu. Importieren Sie Aufgaben und Notizen auf dieselbe Weise aus ihren eigenen Listen, damit Anrufnotizen und Deal-Historie mitkommen.

In den Anrufnotizen steckt das institutionelle Gedächtnis von Close, überspringen Sie sie also nicht. Ein Vertriebler, der einen Kunden sechs Monate später übernimmt, will wissen, was beim letzten Anruf zugesagt wurde.

Schritt 4: Hilfe bei größeren Umzügen

Ziehen Sie Zehntausende Leads um? Enterprise enthält Unterstützung bei der Datenmigration und einen persönlichen Ansprechpartner. Kleinere Teams können den Umzug in der 14-tägigen kostenlosen Testphase ausprobieren.

So prüfen Sie, dass nichts verloren ging

Da Close-Leads meist zu PromptLab-Accounts werden, beginnen Sie mit den Zahlen: Die Anzahl der Leads in Close sollte den importierten Accounts entsprechen, abzüglich derer, die Sie zurückgelassen haben. Wählen Sie dann einige Leads aus verschiedenen Phasen und prüfen Sie Kontakte, Opportunity-Wert und die letzten Notizen.

Behalten Sie Ihr Close-Konto noch einige Wochen nach dem Go-live. Es ist der schnellste Weg, „Was haben wir beim letzten Anruf gesagt?“ zu beantworten, während sich das Team einlebt.

Was sich in Ihrer ersten Woche ändert

• Meetings. Verbinden Sie Google Meet, Zoom oder Microsoft Teams. Jedes Meeting erhält eine Zusammenfassung und eine entworfene Follow-up-E-Mail, sodass der Vertriebler prüft, statt von null zu schreiben.
• LinkedIn. Installieren Sie die Chrome-Erweiterung. Ein Klick speichert ein LinkedIn-Profil im CRM, und sie entwirft eine Einstiegsnachricht, die Sie selbst senden.
• Angebote. Erstellen Sie Ihre erste Preisliste und Ihr erstes Angebot. Siehe So schreiben Sie ein Angebot.
• Muster. Erfassen Sie jede Musteranfrage am Deal, sobald das Muster rausgeht.
• Pipeline und Workflows. Legen Sie Phasen fest und fügen Sie dann einen Workflow hinzu, der eine Aufgabe anlegt, wenn sich der Status eines Angebots ändert. Beides ist in Basic enthalten.

Ein Hinweis zum Telefonieren: PromptLab zeichnet Meetings auf Zoom, Meet und Teams auf. Der Anruf-Dialer und der Meeting-Planer sind in Professional enthalten. Wenn Ihr Team von ausgehenden Anrufen lebt, testen Sie das sorgfältig, bevor Sie Close verlassen.

Häufig gestellte Fragen

Wie exportiere ich meine Daten aus Close?

Filtern Sie Ihre Leads, öffnen Sie das ⋯-Menü und wählen Sie Export. Wählen Sie Leads, Contacts oder Opportunities und laden Sie die CSV herunter.

Kommen meine Anrufnotizen mit?

Ja. Importieren Sie Aufgaben und Notizen aus ihren eigenen Listen, damit Anrufnotizen und Deal-Historie mitkommen.

Kann PromptLab den Dialer von Close ersetzen?

Nicht in jedem Plan. Der Meeting-Planer und der Anruf-Dialer von PromptLab sind in Professional für $23.99 enthalten. Für intensives ausgehendes Telefonieren bleibt Close die stärkere Wahl.

Synchronisiert PromptLab mit Close?

Nein. Ein Close-Umzug läuft über CSV-Dateien, die Zwei-Wege-Synchronisierung von PromptLab gilt für Salesforce und HubSpot.

Wer sollte von Close wechseln?

Teams, deren Deals über Angebote, Muster und Meetings laufen statt über Kaltakquise per Telefon, etwa Hersteller und Distributoren.