Como migrar do Dynamics 365 Sales para o PromptLab

Para deixar o Dynamics 365 Sales, exporte suas visões de contas, contatos, oportunidades, cotações e pedidos para o Excel, importe cada arquivo no PromptLab e mapeie as colunas. Seus vendedores podem continuar trabalhando no Outlook e no Teams o tempo todo.

Veja por que as equipes migram, como se preparar, os passos em ordem e o que fazer depois de entrar.

Por que equipes de vendas de produtos deixam o Dynamics 365 Sales?

É o CRM natural para uma empresa Microsoft. Cotações, tabelas de preços e pedidos já vêm de fábrica a partir do Professional, a $65 por usuário ao mês com cobrança anual, e ele funciona dentro do Outlook e do Teams. Para uma empresa com ERP Dynamics e equipe de TI para configurá-lo, esse encaixe é uma força real.

O problema é a escada. A gravação de reuniões começa no Enterprise, a $105. O preenchimento automático do CRM e seu servidor Sales MCP exigem o Premium, a $150. Também não há controle de amostras. As ferramentas de WhatsApp e LinkedIn são complementos, e o Telegram não é compatível. A configuração dá ao administrador muito o que decidir: ambientes, funções de segurança, apps, licenças e créditos do Copilot.

Os preços da Microsoft acima são preços de tabela com cobrança anual, verificados em 30 de setembro de 2026. Veja alternativas ao Dynamics 365 Sales e a comparação Dynamics 365 vs PromptLab.

O que conferir antes de deixar o Dynamics

Os dados do Dynamics costumam se conectar a outros sistemas da Microsoft. Saiba o que depende deles antes de parar de gravar neles.

O PromptLab não se integra ao Dynamics, então qualquer fluxo de dados entre o Dynamics e outro sistema precisa de um plano próprio.

Passo 1: exporte as visões para o Excel

No Dynamics 365 Sales, abra a visão Active Accounts, Contacts ou Opportunities e selecione Export to Excel na barra de comandos. Faça o mesmo com cotações e pedidos.

Se uma visão estiver filtrada, confira se o filtro corresponde ao que você pretende migrar, como apenas registros ativos. Depois, compare a contagem de linhas do arquivo com o que a visão mostra.

Passo 2: importe no PromptLab

Clique em Import na lista de Accounts, Contacts ou Deals e envie o arquivo do Excel, ou escolha-o no Google Drive. Faça primeiro as contas, depois os contatos e depois as oportunidades.

Passo 3: mapeie as colunas

Relacione cada coluna do Dynamics com o campo correspondente do PromptLab e execute a importação. Cotações, pedidos de venda, tarefas e notas entram do mesmo jeito, a partir das listas próprias.

Quando uma coluna cita outro registro, como a conta de uma oportunidade, confira se a grafia coincide com a da conta que você já importou.

Passo 4: peça suporte à migração

Para uma migração maior, o Enterprise inclui suporte à migração de dados e um gerente de conta dedicado. Os vendedores podem continuar no Outlook e no Teams durante todo o processo, pois o PromptLab captura e-mails do Outlook e grava reuniões do Teams.

Como conferir a importação do Dynamics

Compare totais, e não registros isolados: o número de oportunidades abertas no Dynamics e seu valor somado devem bater com os negócios abertos no PromptLab. Se os totais diferirem, procure visões filtradas ou registros inativos que ficaram de fora da exportação. Depois, abra algumas contas que você conhece bem e confira seus contatos, cotações e responsável.

Deixe suas licenças do Dynamics ativas por algumas semanas depois da virada, para que qualquer pessoa possa consultar algo enquanto a equipe se acostuma ao novo sistema.

Sua primeira semana no PromptLab

• Dia um: convide a equipe e conecte o Outlook ou seu servidor de e-mail. Conecte o Microsoft Teams, o Zoom ou o Google Meet para a gravação.
• Dia dois: configure o primeiro fluxo de trabalho, como uma tarefa quando o status de uma cotação muda.
• Dia três: conecte seu número do WhatsApp Business e o bot do Telegram da sua empresa, para que as conversas dos compradores caiam na caixa de entrada compartilhada.
• Dia quatro: configure tabelas de preços por cliente e registre as amostras que estão fora, já que o Dynamics não tinha registro de amostras. Veja como gerenciar tabelas de preços de clientes.
• Dia cinco: conecte o Claude ou o ChatGPT por MCP com o login de cada vendedor e pergunte a ele sobre uma conta ou um pedido de amostra.

Perguntas frequentes

Como exporto do Dynamics 365 Sales?

Abra a visão Active Accounts, Contacts ou Opportunities e selecione Export to Excel na barra de comandos. Faça o mesmo com cotações e pedidos.

Os vendedores vão perder o Outlook e o Teams?

Não. O PromptLab captura e-mails do Outlook e grava reuniões do Microsoft Teams, então os vendedores continuam trabalhando nas ferramentas que já usam.

O PromptLab sincroniza com o Dynamics 365?

Não. O PromptLab não tem integração com o Dynamics, e sua sincronização bidirecional cobre apenas Salesforce e HubSpot. A migração do Dynamics usa exportações e importações do Excel.

O PromptLab é mais barato que o Dynamics 365 Sales?

É. Nossos planos vão de $11.99 a $99 por usuário ao mês, com cobrança mensal, enquanto o Dynamics 365 Sales vai de $65 a $150, com cobrança anual.

Quando uma empresa deve ficar no Dynamics?

Quando está padronizada na Microsoft, especialmente com um ERP Dynamics e equipe de TI para configurá-lo. Para uma equipe de vendas que quer conduzir o próprio CRM, somos a melhor opção.