Como migrar do monday CRM para o PromptLab
Exporte cada quadro do monday CRM para o Excel, importe no PromptLab e mapeie colunas como status para etapa. Passos, checklist e plano da primeira semana.
Pela equipe do PromptLab6 de outubro de 20264 min de leitura
Migrar do monday CRM para o PromptLab começa pelos quadros. Exporte cada quadro para o Excel, importe o arquivo na lista correspondente do PromptLab, mapeie cada coluna para um campo e depois teste o pipeline importado com negócios reais durante o teste grátis.
Este guia cobre por que equipes de vendas de produtos mudam, como se preparar, os quatro passos e um plano para a primeira semana.
Por que equipes de vendas de produtos deixam o monday CRM?
O monday CRM é o jeito mais amigável de montar um CRM a partir de quadros e colunas, e cotações e faturas estão disponíveis desde o plano Basic de $12. Se sua empresa já funciona no monday.com e quer as vendas nos mesmos quadros, esse encaixe é real.
O problema é a construção. Alguém precisa desenhar o processo de vendas como quadros e mantê-lo organizado. Para uma equipe de produtos, pedidos de venda, controle de amostras e tabelas de preços de clientes não existem, então as equipes os reconstroem como quadros extras ou os mantêm em planilhas. O assistente de anotações com IA, as automações e a sincronização de e-mail começam todos no Standard, a $17 por usuário ao mês com cobrança anual, e WhatsApp e Telegram não são compatíveis.
Tiramos esses preços do monday CRM da página de preços dele em 30 de setembro de 2026. Para saber mais, leia nossas alternativas ao monday CRM e a comparação monday CRM vs PromptLab.
Quais quadros levar e o que definir primeiro
Quadros são fáceis de copiar, então uma equipe de vendas pode acabar com várias versões de um mesmo pipeline. Defina o que vai manter antes de exportar.
Antes de migrar do monday CRM
Moving to PromptLab
From monday CRM in four steps
- 1Export each boardOpen a board, select the ⋯ menu and choose Export to Excel. Repeat for your leads, contacts and deals boards.
- 2Select Import in PromptLabOpen the Accounts, Contacts or Deals list, select Import and upload the Excel file, or pick it from Google Drive.
- 3Map columns to fieldsMatch each monday column to one of ours, such as status to deal stage. Quotes, tasks and notes import the same way, from their own lists.
- 4Work real deals firstRun your imported pipeline with us during the 14-day free trial. Our Enterprise plan adds data migration support for the rest of your history.
Passo 1: exporte cada quadro
Abra um quadro, selecione o menu ⋯ e escolha Export to Excel. Repita para os quadros de leads, contatos e negócios.
Se um quadro mistura empresas e pessoas, divida-o em duas planilhas antes de importar. O PromptLab mantém contas e contatos como listas separadas, vinculadas entre si.
Passo 2: selecione Import no PromptLab
Abra a lista de Accounts, Contacts ou Deals, selecione Import e envie o arquivo do Excel, ou escolha-o no Google Drive. Comece pelas contas, depois os contatos e depois os negócios.
Passo 3: mapeie colunas para campos
Relacione cada coluna do monday com um dos campos do PromptLab, como status para etapa do negócio. Cotações, tarefas e notas são importadas do mesmo jeito, a partir das listas próprias.
As colunas de status em texto livre são o tropeço de sempre. Antes de importar, faça as opções de etapa no PromptLab coincidirem com os valores do arquivo, para que um negócio marcado como "Negociando" tenha uma etapa onde cair.
Depois, conte. O número de linhas de cada arquivo do Excel deve bater com o número de registros da lista do PromptLab, menos as linhas que você decidiu deixar de fora.
Passo 4: trabalhe com negócios reais primeiro
Use seu pipeline importado no PromptLab durante o teste grátis de 14 dias. Atualize negócios reais ali, envie uma cotação de verdade e veja se a equipe sente falta de alguma coisa. O Enterprise acrescenta suporte à migração de dados para o resto do seu histórico.
Não apague os quadros antigos de imediato. Guarde-os por algumas semanas como referência, caso alguém pergunte de onde veio um número.
Sua primeira semana sem quadros
- Pipeline. Defina suas etapas uma vez e depois veja-as como um quadro Kanban. Não há quadros para desenhar nem colunas para manter.
- Reuniões. Vincule o Google Meet, o Zoom ou o Microsoft Teams. O primeiro plano já grava reuniões, escreve resumos e redige follow-ups.
- Conversas. Conecte o Gmail ou o Outlook, depois WhatsApp e Telegram, e veja as conversas chegarem ao contato certo.
- Pedidos, amostras e tabelas de preços. Crie tabelas de preços, registre amostras e gere um pedido de venda quando uma cotação for aceita. Veja como redigir uma cotação de vendas.
- Fluxos de trabalho. Adicione uma tarefa de follow-up sempre que o status de uma cotação mudar.
Perguntas frequentes
Como tiro os dados do monday CRM?
Abra um quadro, selecione o menu ⋯ e escolha Export to Excel. Repita para cada quadro que você quer manter.
O PromptLab importa arquivos do Excel?
Importa. Envie o arquivo na lista de Accounts, Contacts ou Deals, ou escolha-o no Google Drive, e depois mapeie as colunas.
Como lidar com as colunas de status do monday?
Mapeie cada coluna de status para um campo do PromptLab, normalmente a etapa do negócio. Crie antes as opções de etapa correspondentes, para que cada negócio receba uma etapa na importação.
Existe sincronização em tempo real com o monday CRM?
Não. A migração do monday usa exportações e importações do Excel. A sincronização bidirecional do PromptLab é só para Salesforce e HubSpot.
Quem deve ficar no monday CRM?
Equipes que querem vendas, projetos e atendimento em um único espaço de trabalho do monday.com. Se você vende produtos e quer um CRM de vendas pronto, o PromptLab é a melhor opção.
Fontes
Os preços e recursos de outros CRMs vêm das páginas de cada fornecedor, nas datas abaixo.
- monday CRM, consultado em 30 September 2026: Pricing, CRM overview, monday.com for Enterprise