Como migrar do Pipedrive para o PromptLab
Exporte negócios, pessoas, organizações, notas e atividades do Pipedrive em CSV ou Excel, depois importe e mapeie no PromptLab. Um guia passo a passo.
Pela equipe do PromptLab6 de outubro de 20264 min de leitura
Do Pipedrive ao PromptLab é uma migração baseada em arquivos. Você exporta seus dados do Pipedrive em CSV ou Excel, importa no PromptLab, mapeia as colunas e depois leva notas e atividades do mesmo jeito.
Este texto percorre o processo para uma equipe que vende produtos: por que as pessoas migram, o que preparar, cada passo e a primeira semana.
Por que equipes de vendas de produtos deixam o Pipedrive?
O Pipedrive é um dos CRMs de vendas mais fáceis de aprender, e sua visão de pipeline é uma que muitos vendedores já conhecem. Sua IA Nova traz briefings antes da ligação, gravação de ligações e atualizações do CRM em todos os planos, a partir de $14 por usuário com cobrança anual, e ele tem um marketplace com mais de 500 apps.
As lacunas ficam ao redor do negócio. Não há controle de amostras, tabelas de preços de clientes nem pedidos de venda. As cotações esperam o Premium, a $59. O WhatsApp e a automação de fluxos de trabalho começam no Growth, a $39, e não há integração com o Telegram. No Lite, os compradores que pedem por chat ficam fora do CRM, e cada follow-up é configurado à mão.
Esses são os preços do Pipedrive com cobrança anual que encontramos em 30 de setembro de 2026. Leia nossas alternativas ao Pipedrive para o cenário mais amplo, ou a comparação Pipedrive vs PromptLab.
O que preparar antes de exportar do Pipedrive
O Pipedrive guarda notas e atividades separadas dos registros a que pertencem, então planeje vários arquivos, não um só.
Antes de migrar do Pipedrive
Moving to PromptLab
From Pipedrive in four steps
- 1Export deals and contactsOpen the account menu at the top right and go to Tools and apps → Export data. Pick deals, people or organisations and download each as CSV or Excel.
- 2Export notes and activitiesIt exports notes and activities separately from the records they belong to. Export them from the same page so each account's history comes with you.
- 3Import into PromptLabClick Import on our Accounts, Contacts or Deals list and upload the file, or pick it from Google Drive.
- 4Map columns, then historyMatch its fields to ours and run the import. Then import the notes, and your activities as tasks, the same way.
Passo 1: exporte negócios e contatos
Abra o menu da conta no canto superior direito do Pipedrive e vá em Tools and apps → Export data. Escolha negócios, pessoas ou organizações e baixe cada um em CSV ou Excel.
Exporte tudo de uma só vez depois do congelamento, para que os arquivos combinem entre si. Dê nomes claros a eles, por exemplo deals, people e organisations.
Passo 2: exporte notas e atividades
O Pipedrive exporta notas e atividades separadamente dos registros a que pertencem. Exporte-as da mesma página para que o histórico de cada conta venha junto.
Não pule esta etapa. Um negócio sem suas notas perde os motivos pelos quais foi ganho ou travou, e esse contexto é o que seus vendedores vão querer quando o cliente ligar.
Passo 3: importe no PromptLab
No PromptLab, clique em Import na lista de Accounts, Contacts ou Deals e envie o arquivo, ou escolha-o no Google Drive. Comece pelas organizações, que viram contas, depois as pessoas e depois os negócios, para que as contas estejam no lugar antes dos contatos e negócios que pertencem a elas.
Passo 4: mapeie as colunas e depois o histórico
Relacione os campos do Pipedrive com os do PromptLab e execute a importação. Depois importe as notas, e suas atividades como tarefas, do mesmo jeito. Confira de ponta a ponta uma conta movimentada: seus contatos, seus negócios, suas notas e suas tarefas abertas.
O que adicionar na primeira semana
Você manteve o pipeline que seus vendedores conhecem. Agora acrescente o que o Pipedrive não tinha.
- Amostras. Registre cada pedido de amostra na conta e no negócio. Como acompanhar amostras de produtos traz a rotina.
- Tabelas de preços. Crie uma tabela de preços para cada cliente-chave, para que os vendedores cotem a partir de preços acordados, e não de memória.
- Cotações e pedidos. Envie uma cotação a partir de uma tabela de preços e gere o pedido de venda quando o cliente disser sim.
- Canais. Conecte o Gmail ou o Outlook, seu número do WhatsApp Business e o bot do Telegram da sua empresa. As conversas aparecem na caixa de entrada compartilhada ao lado do e-mail.
- Fluxos de trabalho. As automações estão no Basic: quando um negócio mudar de etapa, crie a próxima tarefa.
Perguntas frequentes
Como exporto dados do Pipedrive?
Abra o menu da conta no canto superior direito e vá em Tools and apps → Export data. Escolha negócios, pessoas ou organizações e baixe cada um em CSV ou Excel. Exporte notas e atividades da mesma página.
Posso importar direto do Google Drive?
Pode. Ao selecionar Import em uma lista do PromptLab, você pode enviar o arquivo ou escolhê-lo no Google Drive.
Minhas notas e atividades vêm junto?
Vêm, em arquivos separados. Importe as notas do mesmo jeito, e suas atividades como tarefas.
Existe sincronização com o Pipedrive?
Não. A sincronização bidirecional do PromptLab cobre Salesforce e HubSpot, então a migração do Pipedrive usa exportações e importações. Um pequeno lote de teste primeiro é um bom hábito.
Há ajuda para uma migração maior?
O Enterprise inclui suporte à migração de dados e um gerente de conta dedicado. O Basic e o Professional vêm com teste grátis de 14 dias, o que basta para testar uma importação completa.
Fontes
Os preços e recursos de outros CRMs vêm das páginas de cada fornecedor, nas datas abaixo.
- Pipedrive, consultado em 30 September 2026: Pricing, MCP server, Nova, Exporting data