Автозаполнение CRM: пусть ИИ заполняет столбец для каждой записи
Добавьте поле в любую таблицу, простыми словами опишите, что в нём должно быть, и PromptLab заполнит его для каждой строки, а затем и для каждой новой записи.
Автозаполнение CRM превращает столбец в поле, которое ведёт ИИ. Вы добавляете поле в Accounts, Contacts, Opportunities или любую другую таблицу, пишете инструкцию, что в нём должно быть, и PromptLab вычисляет значение для каждой записи по данным, которые уже есть в вашем рабочем пространстве. Работа, которая раньше была исследованием по каждому клиенту (какая это отрасль, в какой регион он продаёт, как в одной строке описать, на чём мы остановились), превращается в столбец, который заполняется сам.
Как работает автозаполнение CRM
Автозаполняемое поле — обычное поле с подключённым ИИ. Вы, как обычно, выбираете тип поля, а затем описываете, что ИИ должен вычислять для каждой строки и какие данные использовать. PromptLab выполняет эти инструкции для каждой записи, записывает ответ в столбец и может повторить расчёт, когда вы попросите.
Автозаполнение читает то, что уже хранится в вашем рабочем пространстве: собственные поля записи, её контакты, встречи, заметки и активность. Поэтому качество результата зависит от качества инструкций и данных, на которых они основаны.
Добавьте автозаполняемое поле
Откройте таблицу
Перейдите в таблицу, в которую нужен столбец: Accounts, Contacts, Opportunities или любой пользовательский объект. Прокрутите сетку до значка + в конце заголовков столбцов.
Настройте поле
Выберите Configure, задайте полю Label и выберите его Field Type. Text и Long Text подходят для сводок; Select и Status для классификаций; Number и Currency для всего, что вы захотите потом суммировать или показать на графике.
Включите автозаполнение ИИ и напишите инструкции
Включите Enable AI autofill и напишите Instructions. Будьте конкретны и в отношении нужного значения, и в отношении исходных данных: «классифицируй основной рынок этого клиента как Coatings, Polymers, Rubber или Other, исходя из его отрасли и сайта» лучше, чем «какой это рынок».
Заполните существующие строки
В меню столбца запустите Autofill all rows, чтобы обработать все записи, или Autofill empty rows, чтобы заполнить только пустые. По завершении запуск сообщает, сколько строк обработано, а пока он идёт, его можно отменить.
Заполняйте новые записи автоматически
Включите Autofill on new records, и любая запись, созданная с этого момента, сама выполнит инструкции для этого столбца.
Автозаполнение расходует кредиты за каждую строку: редактор поля показывает стоимость до запуска, а остаток баланса виден в верхней панели. Заполнение большой таблицы стоит реальных денег, поэтому инструкции стоит сначала проверить на пустых строках.
Не уверены, как вообще структурировать поля? Вкладка Generate with AI принимает описание того, что вы хотите отслеживать, и предлагает определения полей за вас.
Для чего это подходит
| Столбец | Инструкции примерно такие |
|---|---|
| Основной рынок | Отнеси клиента к одному из ваших сегментов по его отрасли и сайту |
| Сводка по клиенту | Один абзац о том, кто этот клиент и что он покупает |
| Регион | Определи регион продаж по стране в записи |
| Статус отношений | Кратко опиши, как обстоят дела, по последним встречам и заметкам |
Автозаполнение записывает данные в столбец при каждом запуске, поэтому всё, что введено там вручную, может быть перезаписано. Ведите собственные заметки в отдельном поле, а не в том, которое заполняет ИИ.
Синхронизация с внешней CRM
Если ваша команда также использует Salesforce, HubSpot или Acumatica, подключите её в Settings → Apps → CRM & ERP, чтобы перенести этих клиентов, контакты и сделки в PromptLab. Там же подключается Apollo для обогащения контактов с помощью вашего собственного ключа API.
Индивидуальные интеграции с другими CRM-системами или внутренней ERP-системой требуют тарифа Enterprise. Свяжитесь с менеджером PromptLab, чтобы определить объём интеграции и настроить защищённую синхронизацию данных.