Your dashboards
Start from a ready-made dashboard, then build one of your own from the report library and arrange its cards.
Видео на английском языке.
Чему вы научитесь
- Use a template
- Click Use template and pick one, such as Overview. Its reports fill in by themselves as you work, and each card has its own date range.
- Your own dashboard
- Click the plus, choose Blank dashboard, and name it with Edit, where you also choose who can see it. Add reports from the library.
- Arrange the cards
- Click Edit layout to resize a card by its bottom edge or move it by its title. Remove from dashboard keeps the report in the library.
Отчёты и автоматизация
5 уроковОколо 14 мин
Ваш прогресс0%
Связанные статьи
- ОтчётыСтройте собственные отчёты об активности в воронке, итогах выигранных и проигранных сделок и потерях сделок между этапами, чтобы принимать решения на основе реальных данных о клиентах.
- Управление сделкамиУправляйте клиентами, сделками, задачами и состоянием воронки в одном месте: обновления на основе ИИ избавляют от ручного ввода данных.
- ИнтеграцииПодключите PromptLab к почте, календарю, мессенджерам, офисным инструментам и ERP-системам, чтобы автоматически фиксировать каждое взаимодействие с клиентом.