Import your deals
Import your opportunities from a spreadsheet, link each one to its account and fix the rows that fail.
Видео на английском языке.
Чему вы научитесь
- Match your columns
- Account is required; map columns such as the expected close date by hand when they aren't matched.
- Missing accounts
- PromptLab checks the account names first and can create the missing accounts for you.
- Failed rows
- A row fails when its stage isn't in your pipeline or it has no account. Download the error report and import the fixed rows.
Связанные статьи
- Настройка аккаунтаУзнайте, как зарегистрироваться в PromptLab, подключить средства коммуникации и пригласить команду, чтобы начать автоматически фиксировать сделки.
- Управление сделкамиУправляйте клиентами, сделками, задачами и состоянием воронки в одном месте: обновления на основе ИИ избавляют от ручного ввода данных.
- Автозаполнение CRMДобавьте поле в любую таблицу, простыми словами опишите, что в нём должно быть, и PromptLab заполнит его для каждой строки, а затем и для каждой новой записи.