Work your pipeline on the board
Move deals between stages on the board, close them as won or lost, and filter the board down to the deals you need.
Видео на английском языке.
Чему вы научитесь
- Drag between stages
- Each column shows how many deals it holds and their total. Drag a card forward or back.
- Close deals
- Marking a deal lost asks for a reason; won asks for a close date, which can't be in the future.
- Filter the board
- Filter by priority or any other field. The filter is saved with the view.
Связанные статьи
- Управление сделкамиУправляйте клиентами, сделками, задачами и состоянием воронки в одном месте: обновления на основе ИИ избавляют от ручного ввода данных.
- ОтчётыСтройте собственные отчёты об активности в воронке, итогах выигранных и проигранных сделок и потерях сделок между этапами, чтобы принимать решения на основе реальных данных о клиентах.
- Быстрый стартНастройте PromptLab за шесть шагов: подключите инструменты, пригласите команду, настройте воронку и отправьте первое коммерческое предложение меньше чем за час.