Как перейти с Dynamics 365 Sales на PromptLab

Чтобы уйти из Dynamics 365 Sales, экспортируйте представления клиентов, контактов, сделок, предложений и заказов в Excel, импортируйте каждый файл в PromptLab и сопоставьте столбцы. Менеджеры могут продолжать работать в Outlook и Teams всё это время.

Здесь — почему команды переходят, как подготовиться, шаги по порядку и что делать, когда вы уже в системе.

Почему команды продаж товаров уходят из Dynamics 365 Sales?

Это естественная CRM для компании на Microsoft. Коммерческие предложения, прайс-листы и заказы встроены начиная с Professional за $65 за пользователя в месяц при годовой оплате, и она работает внутри Outlook и Teams. Для компании на ERP Dynamics, где есть ИТ-специалисты для настройки, такая совместимость — реальное преимущество.

Проблема в ступенчатом росте цены. Запись встреч начинается на Enterprise за $105. Автозаполнение CRM и её Sales MCP-сервер требуют Premium за $150. Учёта образцов тоже нет. Инструменты для WhatsApp и LinkedIn — дополнения, а Telegram не поддерживается. При настройке администратору приходится принять много решений: среды, роли безопасности, приложения, лицензии и кредиты Copilot.

Цены Microsoft выше — прейскурантные, при годовой оплате, проверены 30 сентября 2026 года. Читайте альтернативы Dynamics 365 Sales и сравнение Dynamics 365 и PromptLab.

Что проверить перед уходом из Dynamics

Данные Dynamics часто связаны с другими системами Microsoft. Узнайте, что от них зависит, прежде чем перестанете в них писать.

PromptLab не интегрируется с Dynamics, поэтому любой обмен данными между Dynamics и другой системой требует отдельного плана.

Шаг 1: экспорт представлений в Excel

В Dynamics 365 Sales откройте представление Active Accounts, Contacts или Opportunities и выберите Export to Excel на панели команд. То же самое сделайте для предложений и заказов.

Если представление отфильтровано, проверьте, что фильтр соответствует тому, что вы собираетесь переносить, например только активные записи. Затем сверьте число строк в файле с тем, что показывает представление.

Шаг 2: импорт в PromptLab

Нажмите Import в списке Accounts, Contacts или Deals и загрузите файл Excel либо выберите его из Google Drive. Идите по порядку: клиенты, затем контакты, затем сделки.

Шаг 3: сопоставьте столбцы

Сопоставьте каждый столбец Dynamics с соответствующим полем PromptLab и запустите импорт. Предложения, заказы покупателей, задачи и заметки переносятся так же, из своих списков.

Если столбец указывает на другую запись, например клиента в сделке, проверьте, что написание совпадает с уже импортированным клиентом.

Шаг 4: попросите помощь с переносом

Для крупного перехода Enterprise включает поддержку миграции данных и персонального менеджера. Менеджеры могут продолжать работать в Outlook и Teams всё это время, поскольку PromptLab сохраняет почту Outlook и записывает встречи в Teams.

Как проверить импорт из Dynamics

Сравнивайте итоги, а не отдельные записи: число открытых сделок в Dynamics и их суммарная стоимость должны совпадать с открытыми сделками в PromptLab. Если итоги расходятся, поищите отфильтрованные представления или неактивные записи, которые не попали в экспорт. Затем откройте несколько хорошо знакомых клиентов и проверьте их контакты, предложения и ответственного.

Оставьте лицензии Dynamics активными ещё на несколько недель после запуска, чтобы любой мог что-то посмотреть, пока команда привыкает к новой системе.

Ваша первая неделя в PromptLab

• День первый: пригласите команду и подключите Outlook или ваш почтовый сервер. Подключите Microsoft Teams, Zoom или Google Meet для записи.
• День второй: настройте первый сценарий, например задачу при смене статуса предложения.
• День третий: подключите ваш номер WhatsApp Business и Telegram-бота компании, чтобы переписки с покупателями попадали в общий Inbox.
• День четвёртый: настройте прайс-листы по клиентам и зафиксируйте образцы, которые сейчас у клиентов, так как в Dynamics записи об образцах не было. Читайте как управлять прайс-листами клиентов.
• День пятый: подключите Claude или ChatGPT по MCP с личным входом каждого менеджера и спросите его о клиенте или запросе образца.

Часто задаваемые вопросы

Как экспортировать данные из Dynamics 365 Sales?

Откройте представление Active Accounts, Contacts или Opportunities и выберите Export to Excel на панели команд. То же самое сделайте для предложений и заказов.

Потеряют ли менеджеры Outlook и Teams?

Нет. PromptLab сохраняет почту Outlook и записывает встречи в Microsoft Teams, так что менеджеры продолжают работать в привычных инструментах.

Синхронизируется ли PromptLab с Dynamics 365?

Нет. У PromptLab нет интеграции с Dynamics, а его двусторонняя синхронизация охватывает только Salesforce и HubSpot. Переход с Dynamics выполняется через экспорт и импорт Excel.

PromptLab дешевле Dynamics 365 Sales?

Да. Наши тарифы стоят от $11.99 до $99 за пользователя в месяц при ежемесячной оплате, а Dynamics 365 Sales — от $65 до $150 при годовой.

Когда компании стоит остаться на Dynamics?

Когда она стандартизирована на Microsoft, особенно на ERP Dynamics, и у неё есть ИТ-специалисты для настройки. Команде продаж, которая хочет сама управлять своей CRM, мы подходим лучше.