Как перейти с Salesforce на PromptLab

Уход из Salesforce не требует резкого переключения. PromptLab синхронизируется с Salesforce в обе стороны: вы подключаете обе системы, выбираете Sync now, импортируете предложения, заказы и заметки из CSV или Excel и позволяете команде переходить в своём темпе.

Дальше: почему команды продаж товаров уходят, что подготовить, четыре шага и что настроить в первую неделю.

Почему команды продаж товаров уходят из Salesforce?

Sales Cloud — самая настраиваемая CRM из существующих. У неё пять редакций от $25 до $550 за пользователя в месяц при годовой оплате, а также ИИ Agentforce и AppExchange почти для любой интеграции. Если вам нужна платформа, на которой можно строить, это сильный выбор.

Для команды продаж товаров главная цена — доработка системы. Коммерческие предложения, прайс-листы и заказы начинаются на Pro Suite за $100 за пользователя в месяц. Запись звонков, сводки и черновики follow-up находятся в Sales Engagement, отдельном дополнении за $50 за пользователя. Автозаполнение полей CRM по звонкам начинается со $195. Образцов в модели данных нет, поэтому для их учёта нужен пользовательский объект, который должен создать администратор или партнёр, а команда продаж ждёт, пока он будет готов.

Все цены Salesforce здесь — прейскурантные, на 30 сентября 2026 года. Подробная разбивка — в статье цены Salesforce, а шире тему раскрывают наши альтернативы Salesforce и сравнение Salesforce и PromptLab.

Что решить перед уходом из Salesforce

Организация Salesforce, которую годами настраивали под себя, накапливает поля и объекты, которыми уже никто не пользуется. Переход — подходящий момент решить, что стоит сохранить.

Универсальный вариант — наш чек-лист миграции CRM.

Шаг 1: подключите Salesforce

Откройте Settings → Apps в PromptLab, найдите карточку Salesforce и выберите Connect, затем войдите во всплывающем окне, чтобы подтвердить доступ. Синхронизация с Salesforce входит в каждый тариф PromptLab, поэтому подключить её можно в первый же день 14-дневного бесплатного периода.

Шаг 2: выберите Sync now

Клиенты, контакты, лиды и сделки переносятся из Salesforce, и синхронизация работает в обе стороны. Менеджер, который обновляет сделку в любой из систем, видит изменение в другой.

Именно это делает переход с Salesforce спокойным. Поскольку Salesforce остаётся актуальным, руководители могут продолжать работать со своими отчётами, пока менеджеры привыкают к PromptLab. До того как команда начнёт полагаться на синхронизированные данные, выборочно проверьте клиента с множеством контактов и сделку, у которой сменился ответственный.

Шаг 3: импортируйте предложения и заказы

Экспортируйте предложения, заказы покупателей, задачи и заметки в CSV или Excel. В PromptLab выберите Import в соответствующем списке, загрузите каждый файл и сопоставьте столбцы.

Предложения и заказы покупателей в PromptLab — встроенные записи, а не пользовательские объекты, поэтому перед импортом ничего проектировать не нужно. Сначала импортируйте предложения, затем заказы, чтобы можно было сверить каждый заказ с предложением, из которого он возник.

Шаг 4: держите обе системы, пока не будете готовы

Оставляйте синхронизацию включённой столько, сколько нужно. Когда перейдёт последняя команда, остановите её и закройте лицензии пользователей в Salesforce. Для крупной организации тариф Enterprise в PromptLab добавляет персонального менеджера и поддержку миграции данных.

Что настроить в первую неделю

Партнёрский проект здесь никому не нужен. Первая неделя выглядит так:

• Подключите почту и встречи. Каждый менеджер подключает Gmail, Outlook или свой почтовый сервер, а также Google Meet, Zoom или Microsoft Teams. Встречи записываются, и по ним составляются сводки без отдельного дополнения для Sales Engagement.
• Найдите место для образцов и прайс-листов. В Salesforce записи об образцах не было, так что они, скорее всего, лежат в таблице. Зафиксируйте те, что ещё у клиентов, и создайте прайс-лист для каждого ключевого клиента. Как это сделать, показано в статье как отслеживать образцы товаров.
• Задайте этапы. Измените варианты этапов воронки так, чтобы они соответствовали вашим продажам, например Новая, Образец отправлен, Тестирование, Переговоры, Выиграна.
• Добавьте сценарии. Команда продаж сама настраивает правила вроде «когда статус предложения меняется, создать задачу», без участия администратора.
• Подключите Claude или ChatGPT. MCP входит в каждый тариф, и каждый менеджер входит под своей учётной записью.

Часто задаваемые вопросы

Можно ли оставить Salesforce работать, пока я пробую PromptLab?

Да. Синхронизация двусторонняя, поэтому изменение в любой системе появляется в другой. Держите её включённой столько, сколько нужно.

Какие записи Salesforce синхронизируются?

Клиенты, контакты, лиды и сделки. Предложения, заказы покупателей, задачи и заметки переносятся из экспорта в CSV или Excel.

Нужен ли администратор или партнёр?

Для PromptLab нет. Команда продаж сама подключает синхронизацию и выполняет импорт. Администратор больше всего помогает в самом Salesforce: выгрузить данные и решить, какие пользовательские поля не переносить.

А что с очень крупными организациями Salesforce?

Enterprise включает поддержку миграции данных и персонального менеджера для более крупных или нестандартных переходов.

Чего мне будет не хватать из Salesforce?

Пользовательские объекты, крупная партнёрская сеть и AppExchange закрывают случаи, на которые мы не претендуем. Если вам нужна полная платформа от одного поставщика, Sales Cloud создан для этого.