Как перейти с monday CRM на PromptLab

Переход с monday CRM на PromptLab начинается с досок. Экспортируйте каждую доску в Excel, импортируйте файл в соответствующий список PromptLab, сопоставьте каждый столбец с полем, а затем проверьте импортированную воронку продаж на реальных сделках в течение бесплатного периода.

В этом руководстве — почему команды продаж товаров переходят, как подготовиться, четыре шага и план первой недели.

Почему команды продаж товаров уходят из monday CRM?

monday CRM — самый дружелюбный способ построить CRM из досок и столбцов, а коммерческие предложения и счета доступны уже в тарифе Basic за $12. Если ваша компания уже работает в monday.com и хочет вести продажи на тех же досках, такая совместимость — реальное преимущество.

Подвох — в самостоятельной сборке. Кому-то нужно спроектировать процесс продаж в виде досок и поддерживать порядок. Для команды, продающей товары, заказов покупателей, учёта образцов и прайс-листов клиентов нет, поэтому их пересобирают как дополнительные доски или держат в таблицах. ИИ-конспектирование, автоматизация и синхронизация почты начинаются на Standard за $17 за пользователя в месяц при годовой оплате, а WhatsApp и Telegram не поддерживаются.

Эти цены monday CRM мы взяли со страницы цен 30 сентября 2026 года. Подробнее читайте в наших альтернативах monday CRM и в сравнении monday CRM и PromptLab.

Какие доски переносить и что решить сначала

Доски легко копировать, поэтому в команде продаж может накопиться несколько версий одной воронки. Решите, что вы оставляете, до экспорта.

Шаг 1: экспортируйте каждую доску

Откройте доску, выберите меню ⋯ и нажмите Export to Excel. Повторите для досок с лидами, контактами и сделками.

Если на одной доске смешаны компании и люди, разделите её на два листа до импорта. PromptLab хранит клиентов и контакты в отдельных списках, связанных друг с другом.

Шаг 2: выберите Import в PromptLab

Откройте список Accounts, Contacts или Deals, выберите Import и загрузите файл Excel либо выберите его из Google Drive. Начните с клиентов, затем переходите к контактам и сделкам.

Шаг 3: сопоставьте столбцы с полями

Сопоставьте каждый столбец monday с одним из полей PromptLab, например статус с этапом сделки. Предложения, задачи и заметки импортируются так же, из своих списков.

Обычная проблема — столбцы статуса со свободным текстом. До импорта сделайте так, чтобы варианты этапов в PromptLab совпадали со значениями в файле, чтобы у сделки со статусом «Negotiating» был этап, куда она попадёт.

Затем посчитайте. Число строк в каждом файле Excel должно совпадать с числом записей в списке PromptLab за вычетом строк, которые вы решили не переносить.

Шаг 4: сначала поработайте с реальными сделками

Ведите импортированную воронку в PromptLab в течение 14-дневного бесплатного периода. Обновляйте там реальные сделки, отправьте одно настоящее предложение и посмотрите, чего команде не хватает. Enterprise добавляет поддержку миграции данных для остальной истории.

Не удаляйте старые доски сразу. Оставьте их на несколько недель как справку на случай, если кто-то спросит, откуда взялась цифра.

Ваша первая неделя без досок

• Воронка. Один раз задайте этапы, затем смотрите их как доску Kanban. Не нужно проектировать доски и поддерживать столбцы.
• Встречи. Подключите Google Meet, Zoom или Microsoft Teams. Первый тариф записывает встречи, составляет сводки и готовит черновики follow-up.
• Переписки. Подключите Gmail или Outlook, затем WhatsApp и Telegram и наблюдайте, как чаты приходят на нужный контакт.
• Заказы, образцы и прайс-листы. Создайте прайс-листы, фиксируйте образцы и оформляйте заказ покупателя, когда предложение принято. Читайте как составить коммерческое предложение.
• Сценарии. Добавьте задачу на follow-up при каждой смене статуса предложения.

Часто задаваемые вопросы

Как вывести данные из monday CRM?

Откройте доску, выберите меню ⋯ и нажмите Export to Excel. Повторите для каждой доски, которую хотите сохранить.

Может ли PromptLab импортировать файлы Excel?

Да. Загрузите файл в списке Accounts, Contacts или Deals либо выберите его из Google Drive, затем сопоставьте столбцы.

Как работать со столбцами статуса monday?

Сопоставьте каждый столбец статуса с полем PromptLab, обычно с этапом сделки. Сначала создайте подходящие варианты этапов, чтобы при импорте у каждой сделки был этап.

Есть ли живая синхронизация с monday CRM?

Нет. Переход с monday выполняется через экспорт и импорт Excel. Двусторонняя синхронизация PromptLab предназначена только для Salesforce и HubSpot.

Кому стоит остаться на monday CRM?

Командам, которым нужны продажи, проекты и сервис в одном рабочем пространстве monday.com. Если вы продаёте товары и хотите готовую CRM для продаж, PromptLab подойдёт лучше.