Как перейти с Pipedrive на PromptLab

Переход с Pipedrive на PromptLab выполняется через файлы. Вы экспортируете данные из Pipedrive в CSV или Excel, импортируете их в PromptLab, сопоставляете столбцы, а затем так же переносите заметки и активности.

В статье этот путь разобран для команды, которая продаёт товары: почему переходят, что подготовить, каждый шаг и первая неделя.

Почему команды продаж товаров уходят из Pipedrive?

Pipedrive — одна из самых простых для освоения CRM для продаж, а его представление воронки многим менеджерам уже знакомо. Его ИИ Nova добавляет брифы перед звонком, запись звонков и обновление CRM на каждом тарифе, от $14 за пользователя при годовой оплате, а ещё у него есть маркетплейс из более чем 500 приложений.

Пробелы находятся вокруг сделки. Нет учёта образцов, прайс-листов клиентов и заказов покупателей. Коммерческие предложения ждут Premium за $59. WhatsApp и автоматизация сценариев начинаются на Growth за $39, а интеграции с Telegram нет. На Lite покупатели, которые заказывают в чатах, остаются вне CRM, а каждое напоминание настраивается вручную.

Это цены Pipedrive при годовой оплате в том виде, как мы их нашли 30 сентября 2026 года. Читайте наши альтернативы Pipedrive, чтобы увидеть более широкую картину, или сравнение Pipedrive и PromptLab.

Что подготовить перед экспортом из Pipedrive

Pipedrive хранит заметки и активности отдельно от записей, к которым они относятся, поэтому планируйте несколько файлов, а не один.

Шаг 1: экспортируйте сделки и контакты

Откройте меню аккаунта в правом верхнем углу Pipedrive и перейдите в Tools and apps → Export data. Выберите сделки, людей или организации и скачайте каждую категорию в CSV или Excel.

Экспортируйте всё за один раз после заморозки, чтобы файлы соответствовали друг другу. Называйте их понятно, например deals, people и organisations.

Шаг 2: экспортируйте заметки и активности

Pipedrive экспортирует заметки и активности отдельно от записей, к которым они относятся. Экспортируйте их с той же страницы, чтобы история каждого клиента переехала вместе с вами.

Не пропускайте это. Сделка без заметок теряет причины, по которым она была выиграна или застопорилась, а именно этот контекст понадобится менеджерам, когда позвонит клиент.

Шаг 3: импортируйте в PromptLab

В PromptLab нажмите Import в списке Accounts, Contacts или Deals и загрузите файл либо выберите его из Google Drive. Начните с организаций, которые становятся клиентами, затем с людей, затем со сделок, чтобы клиенты уже были на месте до контактов и сделок, которые к ним относятся.

Шаг 4: сопоставьте столбцы, затем историю

Сопоставьте поля Pipedrive с полями PromptLab и запустите импорт. Затем так же импортируйте заметки, а активности — как задачи. Проверьте одного активного клиента от начала до конца: его контакты, сделки, заметки и открытые задачи.

Что добавить в первую неделю

Вы сохранили воронку, которую знают ваши менеджеры. Теперь добавьте то, чего в Pipedrive не было.

• Образцы. Фиксируйте каждый запрос образца в карточке компании и в сделке. Порядок работы описан в статье как отслеживать образцы товаров.
• Прайс-листы. Создайте прайс-лист для каждого ключевого клиента, чтобы менеджеры делали предложения по согласованным ценам, а не по памяти.
• Предложения и заказы. Отправьте предложение по прайс-листу и оформите заказ покупателя, когда клиент скажет «да».
• Каналы. Подключите Gmail или Outlook, ваш номер WhatsApp Business и Telegram-бота компании. Чаты появляются в общем Inbox рядом с почтой.
• Сценарии. Автоматизация есть в Basic: когда сделка переходит на другой этап, создаётся следующая задача.

Часто задаваемые вопросы

Как экспортировать данные из Pipedrive?

Откройте меню аккаунта в правом верхнем углу и перейдите в Tools and apps → Export data. Выберите сделки, людей или организации и скачайте каждую категорию в CSV или Excel. Заметки и активности экспортируйте с той же страницы.

Можно ли импортировать прямо из Google Drive?

Да. Когда вы выбираете Import в списке PromptLab, можно загрузить файл или выбрать его из Google Drive.

Перенесутся ли мои заметки и активности?

Да, отдельными файлами. Заметки импортируйте так же, а активности — как задачи.

Есть ли синхронизация с Pipedrive?

Нет. Двусторонняя синхронизация PromptLab охватывает Salesforce и HubSpot, поэтому переход с Pipedrive выполняется через экспорт и импорт. Хорошая привычка — сначала проверить на небольшой тестовой партии.

Есть ли помощь при крупном переходе?

Enterprise включает поддержку миграции данных и персонального менеджера. Basic и Professional включают 14-дневный бесплатный период, которого хватит, чтобы проверить полный импорт.