Как перейти с Zoho CRM на PromptLab

Чтобы перейти с Zoho CRM на PromptLab, экспортируйте каждый модуль в CSV, импортируйте его в соответствующий список PromptLab, сопоставьте поля и повторите для предложений, заказов покупателей, задач и заметок. Владельцы крупных аккаунтов Zoho могут воспользоваться поддержкой миграции данных в тарифе Enterprise PromptLab.

Ниже — как это спланировать, выполнить и с пользой провести первую неделю.

Почему команды продаж товаров уходят из Zoho CRM?

Zoho — выбор по соотношению цены и возможностей среди крупных универсальных систем. Он бесплатен для трёх пользователей, платные тарифы начинаются от $14 за пользователя в месяц при годовой оплате, а рядом работает более 50 приложений Zoho, от Books до Desk. Если вам нужны бухгалтерия, служба поддержки и CRM от одного поставщика по низкой цене, в этом и сила пакета.

Для продажи товаров нужные функции разбросаны. Коммерческие предложения, заказы покупателей и прайс-листы начинаются от $23 за пользователя. Учёта образцов нет ни на одном тарифе. Запись звонков идёт через приложения телефонии из маркетплейса, ИИ-сводок встреч нет, а Telegram не поддерживается. Чтобы вести продажу товаров, иногда приходится сшивать модули CRM, приложения телефонии и другие приложения Zoho.

Цены Zoho здесь проверены 30 сентября 2026 года. Читайте альтернативы Zoho CRM и сравнение Zoho CRM и PromptLab.

Что спланировать перед экспортом из Zoho

Zoho организует данные в модули, и каждый экспортируется отдельно. Это требует чуть больше планирования, чем синхронизация.

Шаг 1: экспортируйте каждый модуль Zoho

Откройте Setup → Data Administration → Export, выберите модуль, например Leads, Contacts или Deals, и скачайте его в CSV. Повторите для каждого модуля, который вы собираетесь сохранить.

Экспортируйте в один день, когда менеджеры перестали вносить правки, чтобы записи и связи между ними по-прежнему совпадали.

Шаг 2: выберите Import в PromptLab

Откройте список Accounts, Contacts или Deals в PromptLab, выберите Import и загрузите файл CSV либо выберите его из Google Drive. Сначала импортируйте клиентов, затем контакты, затем сделки.

Шаг 3: сопоставьте поля и повторите

Сопоставьте поля Zoho с полями PromptLab и импортируйте. Затем повторите для предложений, заказов покупателей, задач и заметок из их собственных списков, чтобы вся история клиента перенеслась.

Больше всего внимания требуют названия этапов и имена ответственных. До импорта настройте нужные этапы в PromptLab и пригласите каждого менеджера, чтобы у каждой сделки были этап и ответственный.

Шаг 4: передайте задачу или проведите переход сами

Для крупного аккаунта Zoho Enterprise добавляет поддержку миграции данных и персонального менеджера. Или проведите переход сами в течение 14-дневного бесплатного периода тарифов Basic или Professional.

Что включить в первую неделю

• Встречи. Подключите Google Meet, Zoom или Microsoft Teams. Звонки записываются встроенными средствами, по ним составляются сводки, а письмо с follow-up готовится в виде черновика, без приложения телефонии.
• Почта. Каждый менеджер подключает Gmail, Outlook или свой почтовый сервер, чтобы переписки попадали на нужный контакт.
• Образцы. Начните фиксировать запросы образцов в карточке компании. Перед предложением менеджер видит, какие образцы уже отправлены. Читайте как отслеживать образцы товаров.
• Telegram и WhatsApp. Подключите ваш номер WhatsApp Business и Telegram-бота компании к общему Inbox.
• Прайс-листы и предложения. Создайте прайс-лист для каждого крупного клиента, затем делайте предложения по нему.

Часто задаваемые вопросы

Где экспортировать данные в Zoho CRM?

Откройте Setup → Data Administration → Export, выберите модуль, например Leads, Contacts или Deals, и скачайте его в CSV.

Нужно ли импортировать каждый модуль отдельно?

Да. Каждый модуль загружается в соответствующий список PromptLab: сначала клиенты, контакты и сделки, затем предложения, заказы покупателей, задачи и заметки.

Может ли PromptLab синхронизироваться с Zoho CRM?

Нет. Двусторонняя синхронизация с PromptLab есть только у Salesforce и HubSpot, поэтому переход с Zoho выполняется через экспорт и импорт CSV.

PromptLab дешевле Zoho CRM?

На начальном уровне да: $11.99 за пользователя в месяц при ежемесячной оплате против $14 у Zoho при годовой. Бесплатный тариф Zoho для трёх пользователей обойдётся дешевле, но предложения и прайс-листы там начинаются от $23.

Что делать, если мне нужны бухгалтерия или служба поддержки Zoho?

Пакет Zoho охватывает больше в этих областях, и мы не пытаемся с ним соперничать. Если вы продаёте товары и хотите учёт образцов, встроенную запись встреч и Telegram в одном приложении, PromptLab подойдёт лучше.