So wechseln Sie von Copper zu PromptLab

Von Copper zu PromptLab ist ein kurzer Umzug. Exportieren Sie People, Companies und Opportunities als CSV aus Copper, importieren Sie sie in PromptLab, ordnen Sie die Spalten zu und lassen Sie jeden Vertriebler Gmail oder Outlook verbinden, damit neue E-Mails ab dem ersten Tag erfasst werden.

Lesen Sie weiter zu den Gründen für den Wechsel, der Vorbereitung, den vier Schritten und der ersten Woche.

Warum wechseln Produktvertriebsteams von Copper?

Copper ist das CRM für Teams mit Google Workspace. Es läuft in Gmail und Calendar, fügt Interessenten aus LinkedIn hinzu, ohne den Tab zu wechseln, und synchronisiert Drive und Contacts in jedem Plan. Für ein kleines Team, das in Gmail lebt und ein möglichst schlankes CRM will, ist es eine solide Wahl.

Für ein Team, das Produkte versendet, zeigen sich die Lücken früh. Angebote brauchen eine Marketplace-App, und es gibt weder Kundenaufträge noch Musterverfolgung. Es gibt keine Meeting-Aufzeichnung und keine KI-Zusammenfassung, Workflow-Automatisierung beginnt bei Professional für $59, und Basic endet bei 2.500 Kontakten. Gmail ist das einzige Postfach, das es synchronisiert, sodass Outlook-Nutzer außen vor bleiben, und WhatsApp erreicht es nur über Marketplace-Apps.

Die Preise und Limits von Copper entsprechen dem Stand vom 30. September 2026. Siehe Copper-CRM-Alternativen und den Vergleich Copper vs. PromptLab.

Was Sie klären sollten, bevor Sie Copper verlassen

Schritt 1: Export aus Copper

Gehen Sie zu Settings → Export Data und laden Sie People, Companies und Opportunities als CSV-Dateien herunter. Für Aktivitäten bitten Sie das Support-Team von Copper um einen einmaligen Export.

Senden Sie diese Anfrage am ersten Tag, denn es ist kein Download, den Sie selbst steuern. Alles andere beim Umzug kann weiterlaufen, während Sie warten.

Schritt 2: Import in PromptLab

Klicken Sie in der Liste Accounts, Contacts oder Deals auf Import und laden Sie dann die CSV hoch oder wählen Sie sie direkt aus Google Drive. Companies werden zu Accounts, People zu Kontakten und Opportunities zu Deals.

Schritt 3: Spalten zuordnen

Ordnen Sie jedes Feld dem entsprechenden zu und starten Sie den Import. Aufgaben, Notizen, Angebote und Kundenaufträge kommen auf dieselbe Weise herein. Vergleichen Sie danach die Zahl der Datensätze in jeder Liste mit den Zeilen der passenden Exportdatei.

Der Export von Copper umfasst People, Companies und Opportunities, sodass in einer Marketplace-App wie PandaDoc erstellte Angebote in dieser App bleiben. Liegen sie als PDF oder Tabelle vor, importieren Sie die wichtigsten Zahlen als Angebote oder hängen Sie die Dateien als Dokumente an den Deal.

Schritt 4: Jedes Postfach verbinden

Lassen Sie jeden Vertriebler Gmail oder Outlook verbinden, damit neue E-Mails ab dem ersten Tag erfasst werden. PromptLab ordnet jede Nachricht dem richtigen Kontakt zu. In Enterprise kann die Unterstützung bei der Datenmigration helfen, die Historie zu übertragen.

Behalten Sie Ihr Copper-Konto, bis der Export der Aktivitäten eingetroffen und importiert ist. Diese Datei ist das letzte Stück Historie, das noch herüberkommt.

Ihre erste Woche nach Copper

• E-Mail. Prüfen Sie, ob neue Threads aus Gmail, Outlook und jedem IMAP-Postfach bei den richtigen Kontakten landen.
• LinkedIn. Die Chrome-Erweiterung speichert LinkedIn-Profile im CRM, entwirft Einstiegsnachrichten und legt Aufgaben an. Sie tätigt keine Anrufe und sendet keine Nachrichten von selbst.
• Meetings. Sobald Google Meet, Zoom oder Microsoft Teams verbunden ist, werden Meetings aufgezeichnet, in über 100 Sprachen transkribiert und zusammengefasst.
• Angebote und Aufträge. Erstellen Sie eine Preisliste, senden Sie ein Angebot und legen Sie den Kundenauftrag an, sobald es angenommen ist. Siehe kundenspezifische Preislisten verwalten.
• Nachrichtenkanäle. Verbinden Sie WhatsApp und Telegram, damit Chats mit Einkäufern gemeinsam mit E-Mail in einem Posteingang landen.

Häufig gestellte Fragen

Wie exportiere ich meine Daten aus Copper?

Gehen Sie zu Settings → Export Data und laden Sie People, Companies und Opportunities als CSV-Dateien herunter. Aktivitäten erfordern einen einmaligen Export durch das Support-Team von Copper.

Kann PromptLab Outlook-E-Mails erfassen?

Ja. Es erfasst Gmail-, Outlook- und IMAP-Postfächer in jedem Plan, sodass ein gemischtes Team eine Historie pro Kunde erhält.

Gibt es eine Live-Synchronisierung mit Copper?

Nein. Copper-Daten kommen als CSV-Dateien herüber. PromptLab behält seine Zwei-Wege-Synchronisierung für Salesforce und HubSpot.

Ist PromptLab günstiger als Copper?

Ja. Basic kostet $11.99 pro Nutzer und Monat bei monatlicher Abrechnung, gegenüber Coppers $23 pro Nutzer bei jährlicher Abrechnung. Workflows, Angebote und Meeting-Aufzeichnung sind in jedem Plan enthalten.

Wer sollte bei Copper bleiben?

Ein kleines Team, das in Gmail lebt und ein möglichst schlankes CRM mit Projekten neben Deals will. Wenn Sie physische Produkte anbieten, bemustern und versenden, passt PromptLab besser.