So wechseln Sie von Dynamics 365 Sales zu PromptLab

Um Dynamics 365 Sales zu verlassen, exportieren Sie Ihre Ansichten zu Accounts, Kontakten, Opportunities, Angeboten und Aufträgen nach Excel, importieren jede Datei in PromptLab und ordnen die Spalten zu. Ihre Vertriebler können die ganze Zeit in Outlook und Teams weiterarbeiten.

Hier lesen Sie, warum Teams wechseln, wie Sie sich vorbereiten, die Schritte der Reihe nach und was Sie tun, sobald Sie drin sind.

Warum wechseln Produktvertriebsteams von Dynamics 365 Sales?

Es ist das natürliche CRM für ein Microsoft-Unternehmen. Angebote, Preislisten und Aufträge sind ab Professional für $65 pro Nutzer und Monat bei jährlicher Abrechnung integriert, und es läuft in Outlook und Teams. Für ein Unternehmen mit Dynamics-ERP und IT-Personal zur Konfiguration ist diese Passung eine echte Stärke.

Das Problem ist der Aufstieg. Die Meeting-Aufzeichnung beginnt bei Enterprise für $105. CRM-Autofill und der Sales-MCP-Server brauchen Premium für $150. Auch Musterverfolgung gibt es nicht. WhatsApp- und LinkedIn-Tools sind Zusatzmodule, und Telegram wird nicht unterstützt. Die Einrichtung gibt einem Administrator viel zu entscheiden: Umgebungen, Sicherheitsrollen, Apps, Lizenzen und Copilot-Credits.

Die oben genannten Microsoft-Preise sind Listenpreise bei jährlicher Abrechnung, geprüft am 30. September 2026. Siehe Dynamics-365-Sales-Alternativen und den Vergleich Dynamics 365 vs. PromptLab.

Was Sie prüfen sollten, bevor Sie Dynamics verlassen

Dynamics-Daten hängen oft mit anderen Microsoft-Systemen zusammen. Wissen Sie, was davon abhängt, bevor Sie aufhören, hineinzuschreiben.

PromptLab ist nicht mit Dynamics integriert, daher braucht jeder Datenfluss zwischen Dynamics und einem anderen System einen eigenen Plan.

Schritt 1: Ansichten nach Excel exportieren

Öffnen Sie in Dynamics 365 Sales die Ansicht Active Accounts, Contacts oder Opportunities und wählen Sie in der Befehlsleiste Export to Excel. Tun Sie dasselbe für Angebote und Aufträge.

Ist eine Ansicht gefiltert, prüfen Sie, ob der Filter dem entspricht, was Sie umziehen wollen, etwa nur aktive Datensätze. Vergleichen Sie dann die Zeilenzahl in der Datei mit dem, was die Ansicht zeigt.

Schritt 2: Import in PromptLab

Klicken Sie in der Liste Accounts, Contacts oder Deals auf Import und laden Sie die Excel-Datei hoch oder wählen Sie sie aus Google Drive. Arbeiten Sie erst die Accounts ab, dann die Kontakte, dann die Opportunities.

Schritt 3: Spalten zuordnen

Ordnen Sie jede Dynamics-Spalte dem passenden PromptLab-Feld zu und starten Sie den Import. Angebote, Kundenaufträge, Aufgaben und Notizen kommen auf dieselbe Weise aus ihren eigenen Listen herein.

Wo eine Spalte einen anderen Datensatz nennt, etwa den Account bei einer Opportunity, prüfen Sie, ob die Schreibweise zum bereits importierten Account passt.

Schritt 4: Migrationsunterstützung anfragen

Für einen größeren Umzug enthält Enterprise Unterstützung bei der Datenmigration und einen persönlichen Ansprechpartner. Vertriebler können durchgehend in Outlook und Teams weiterarbeiten, da PromptLab Outlook-E-Mails erfasst und Teams-Meetings aufzeichnet.

So prüfen Sie den Dynamics-Import

Vergleichen Sie Summen statt einzelner Datensätze: Die Zahl der offenen Opportunities in Dynamics und ihr Gesamtwert sollten den offenen Deals in PromptLab entsprechen. Weichen die Summen ab, suchen Sie nach gefilterten Ansichten oder inaktiven Datensätzen, die im Export fehlten. Öffnen Sie dann einige Accounts, die Sie gut kennen, und prüfen Sie deren Kontakte, Angebote und Verantwortlichen.

Lassen Sie Ihre Dynamics-Lizenzen noch einige Wochen nach dem Go-live laufen, damit jeder etwas nachschlagen kann, während sich das Team an das neue System gewöhnt.

Ihre erste Woche in PromptLab

• Tag eins: Laden Sie das Team ein und verbinden Sie Outlook oder Ihren Mailserver. Verbinden Sie Microsoft Teams, Zoom oder Google Meet für die Aufzeichnung.
• Tag zwei: Richten Sie den ersten Workflow ein, etwa eine Aufgabe, wenn sich der Status eines Angebots ändert.
• Tag drei: Verbinden Sie Ihre WhatsApp-Business-Nummer und den Telegram-Bot Ihres Unternehmens, damit Chats mit Einkäufern im gemeinsamen Posteingang landen.
• Tag vier: Richten Sie Preislisten pro Kunde ein und erfassen Sie die Muster, die unterwegs sind, da Dynamics keinen Musterdatensatz hatte. Siehe kundenspezifische Preislisten verwalten.
• Tag fünf: Verbinden Sie Claude oder ChatGPT über MCP mit dem eigenen Login jedes Vertrieblers und fragen Sie dann nach einem Kunden oder einer Musteranfrage.

Häufig gestellte Fragen

Wie exportiere ich aus Dynamics 365 Sales?

Öffnen Sie die Ansicht Active Accounts, Contacts oder Opportunities und wählen Sie in der Befehlsleiste Export to Excel. Tun Sie dasselbe für Angebote und Aufträge.

Verlieren Vertriebler Outlook und Teams?

Nein. PromptLab erfasst Outlook-E-Mails und zeichnet Microsoft-Teams-Meetings auf, sodass Vertriebler in den Tools weiterarbeiten, die sie nutzen.

Synchronisiert PromptLab mit Dynamics 365?

Nein. PromptLab hat keine Dynamics-Integration, und seine Zwei-Wege-Synchronisierung gilt nur für Salesforce und HubSpot. Ein Dynamics-Umzug läuft über Excel-Exporte und -Importe.

Ist PromptLab günstiger als Dynamics 365 Sales?

Ja. Wir kosten $11.99 bis $99 pro Nutzer und Monat bei monatlicher Abrechnung, Dynamics 365 Sales dagegen $65 bis $150 bei jährlicher Abrechnung.

Wann sollte ein Unternehmen bei Dynamics bleiben?

Wenn es auf Microsoft standardisiert ist, vor allem mit einem Dynamics-ERP und IT-Personal zur Konfiguration. Für ein Vertriebsteam, das sein eigenes CRM betreiben will, passen wir besser.