So wechseln Sie von monday CRM zu PromptLab

Der Wechsel von monday CRM zu PromptLab beginnt bei den Boards. Exportieren Sie jedes Board nach Excel, importieren Sie die Datei in die passende PromptLab-Liste, ordnen Sie jede Spalte einem Feld zu und testen Sie die importierte Pipeline dann in Ihrer kostenlosen Testphase mit echten Deals.

Dieser Leitfaden behandelt, warum Produktvertriebsteams wechseln, wie Sie sich vorbereiten, die vier Schritte und einen Plan für die erste Woche.

Warum wechseln Produktvertriebsteams von monday CRM?

monday CRM ist der freundlichste Weg, ein CRM aus Boards und Spalten zu bauen, und Angebote und Rechnungen sind ab dem Basic-Plan für $12 dabei. Wenn Ihr Unternehmen ohnehin auf monday.com läuft und den Vertrieb auf denselben Boards will, ist diese Passung echt.

Der Haken ist das Bauen. Jemand muss den Vertriebsprozess als Boards entwerfen und aufgeräumt halten. Für ein Produktteam gibt es keine Kundenaufträge, keine Musterverfolgung und keine kundenspezifischen Preislisten, sodass Teams sie als zusätzliche Boards nachbauen oder in Tabellen halten. Der KI-Notetaker, Automatisierungen und E-Mail-Synchronisierung beginnen alle im Standard-Plan für $17 pro Nutzer und Monat bei jährlicher Abrechnung, und WhatsApp und Telegram werden nicht unterstützt.

Wir haben diese monday-CRM-Preise am 30. September 2026 von dessen Preisseite übernommen. Mehr dazu in unseren monday-CRM-Alternativen und im Vergleich monday CRM vs. PromptLab.

Welche Boards Sie mitbringen und was Sie zuerst klären

Boards lassen sich leicht kopieren, sodass ein Vertriebsteam am Ende mehrere Versionen einer Pipeline hat. Klären Sie vor dem Export, was Sie behalten.

Schritt 1: Jedes Board exportieren

Öffnen Sie ein Board, wählen Sie das ⋯-Menü und dann Export to Excel. Wiederholen Sie das für Ihre Boards mit Leads, Kontakten und Deals.

Mischt ein Board Unternehmen und Personen, teilen Sie es vor dem Import auf zwei Tabellenblätter auf. PromptLab führt Accounts und Kontakte als getrennte, miteinander verknüpfte Listen.

Schritt 2: In PromptLab Import wählen

Öffnen Sie die Liste Accounts, Contacts oder Deals, wählen Sie Import und laden Sie die Excel-Datei hoch oder wählen Sie sie aus Google Drive. Beginnen Sie mit den Accounts, dann die Kontakte, dann die Deals.

Schritt 3: Spalten den Feldern zuordnen

Ordnen Sie jede monday-Spalte einem der Felder von PromptLab zu, etwa Status der Deal-Phase. Angebote, Aufgaben und Notizen werden auf dieselbe Weise aus ihren eigenen Listen importiert.

Freitext-Statusspalten sind der übliche Stolperstein. Passen Sie vor dem Import die Phasenoptionen in PromptLab an die Werte in der Datei an, damit ein Deal mit der Markierung „Negotiating“ eine Phase hat, in die er fällt.

Zählen Sie dann nach. Die Zahl der Zeilen in jeder Excel-Datei sollte der Zahl der Datensätze in der PromptLab-Liste entsprechen, abzüglich der Zeilen, die Sie weggelassen haben.

Schritt 4: Zuerst echte Deals bearbeiten

Betreiben Sie Ihre importierte Pipeline in der 14-tägigen kostenlosen Testphase in PromptLab. Aktualisieren Sie dort echte Deals, senden Sie ein echtes Angebot und sehen Sie, ob dem Team etwas fehlt. Enterprise ergänzt Unterstützung bei der Datenmigration für den Rest Ihrer Historie.

Löschen Sie die alten Boards nicht sofort. Behalten Sie sie einige Wochen als Referenz, falls jemand fragt, woher eine Zahl stammt.

Ihre erste Woche ohne Boards

• Pipeline. Legen Sie Ihre Phasen einmal fest und zeigen Sie sie dann als Kanban-Board an. Es gibt keine Boards zu entwerfen und keine Spalten zu pflegen.
• Meetings. Verknüpfen Sie Google Meet, Zoom oder Microsoft Teams. Der erste Plan zeichnet Meetings auf, schreibt Zusammenfassungen und entwirft Follow-ups.
• Gespräche. Verbinden Sie Gmail oder Outlook, dann WhatsApp und Telegram, und sehen Sie zu, wie Chats beim richtigen Kontakt ankommen.
• Aufträge, Muster und Preislisten. Erstellen Sie Preislisten, erfassen Sie Muster und legen Sie einen Kundenauftrag an, sobald ein Angebot angenommen wird. Siehe So schreiben Sie ein Angebot.
• Workflows. Fügen Sie eine Follow-up-Aufgabe hinzu, sobald sich der Status eines Angebots ändert.

Häufig gestellte Fragen

Wie bekomme ich Daten aus monday CRM heraus?

Öffnen Sie ein Board, wählen Sie das ⋯-Menü und dann Export to Excel. Wiederholen Sie das für jedes Board, das Sie behalten wollen.

Kann PromptLab Excel-Dateien importieren?

Ja. Laden Sie die Datei auf der Liste Accounts, Contacts oder Deals hoch oder wählen Sie sie aus Google Drive und ordnen Sie dann die Spalten zu.

Wie gehe ich mit Statusspalten aus monday um?

Ordnen Sie jede Statusspalte einem PromptLab-Feld zu, meist der Deal-Phase. Legen Sie zuerst passende Phasenoptionen an, damit jeder Deal beim Import eine Phase erhält.

Gibt es eine Live-Synchronisierung mit monday CRM?

Nein. Ein monday-Umzug nutzt Excel-Exporte und -Importe. Die Zwei-Wege-Synchronisierung von PromptLab gilt nur für Salesforce und HubSpot.

Wer sollte bei monday CRM bleiben?

Teams, die Vertrieb, Projekte und Service in einem monday.com-Workspace wollen. Wenn Sie Produkte verkaufen und ein fertiges Vertriebs-CRM wollen, ist PromptLab das bessere Zuhause.