So wechseln Sie von Pipedrive zu PromptLab

Von Pipedrive zu PromptLab ist ein dateibasierter Umzug. Sie exportieren Ihre Daten aus Pipedrive als CSV oder Excel, importieren sie in PromptLab, ordnen die Spalten zu und übernehmen dann Notizen und Aktivitäten auf dieselbe Weise.

Dieser Beitrag führt für ein Team, das Produkte verkauft, durch den Umzug: warum Teams wechseln, was Sie vorbereiten, jeder Schritt und die erste Woche.

Warum wechseln Produktvertriebsteams von Pipedrive?

Pipedrive ist eines der am leichtesten zu erlernenden Vertriebs-CRMs, und seine Pipeline-Ansicht kennen viele Vertriebler bereits. Seine Nova AI bietet Briefings vor Anrufen, Anrufaufzeichnung und CRM-Updates in jedem Plan, ab $14 pro Nutzer bei jährlicher Abrechnung, und es hat einen Marketplace mit über 500 Apps.

Die Lücken liegen rund um den Deal. Es gibt keine Musterverfolgung, keine kundenspezifischen Preislisten und keine Kundenaufträge. Angebote warten auf Premium für $59. WhatsApp und Workflow-Automatisierung beginnen bei Growth für $39, und es gibt keine Telegram-Integration. In Lite bleiben Einkäufer, die per Chat bestellen, außerhalb des CRM, und jedes Follow-up wird von Hand eingerichtet.

Das sind die Preise von Pipedrive bei jährlicher Abrechnung, wie wir sie am 30. September 2026 vorgefunden haben. Lesen Sie unsere Pipedrive-Alternativen für das weitere Feld oder den Vergleich Pipedrive vs. PromptLab.

Was Sie vorbereiten, bevor Sie aus Pipedrive exportieren

Pipedrive hält Notizen und Aktivitäten getrennt von den Datensätzen, zu denen sie gehören, planen Sie also mehrere Dateien ein, nicht eine.

Schritt 1: Deals und Kontakte exportieren

Öffnen Sie in Pipedrive oben rechts das Kontomenü und gehen Sie zu Tools and apps → Export data. Wählen Sie Deals, Personen oder Organisationen und laden Sie jede als CSV oder Excel herunter.

Exportieren Sie nach dem Datenstopp alles in einer Sitzung, damit die Dateien zueinander passen. Benennen Sie sie klar, zum Beispiel deals, people und organisations.

Schritt 2: Notizen und Aktivitäten exportieren

Pipedrive exportiert Notizen und Aktivitäten getrennt von den Datensätzen, zu denen sie gehören. Exportieren Sie sie auf derselben Seite, damit die Historie jedes Accounts mitkommt.

Überspringen Sie das nicht. Ein Deal ohne seine Notizen verliert die Gründe, warum er gewonnen wurde oder stockte, und genau diesen Kontext wollen Ihre Vertriebler, wenn der Kunde anruft.

Schritt 3: In PromptLab importieren

Klicken Sie in PromptLab in der Liste Accounts, Contacts oder Deals auf Import und laden Sie die Datei hoch oder wählen Sie sie aus Google Drive. Beginnen Sie mit den Organisationen, die zu Accounts werden, dann die Personen, dann die Deals, damit die Accounts vorhanden sind, bevor die zugehörigen Kontakte und Deals kommen.

Schritt 4: Spalten zuordnen, dann die Historie

Ordnen Sie die Felder von Pipedrive denen von PromptLab zu und starten Sie den Import. Importieren Sie dann die Notizen und Ihre Aktivitäten als Aufgaben auf dieselbe Weise. Prüfen Sie einen aktiven Account von Anfang bis Ende: seine Kontakte, seine Deals, seine Notizen und seine offenen Aufgaben.

Was Sie in Ihrer ersten Woche ergänzen

Sie haben die Pipeline behalten, die Ihre Vertriebler kennen. Nun fügen Sie hinzu, was Pipedrive nicht enthielt.

• Muster. Erfassen Sie jede Musteranfrage am Account und am Deal. So verfolgen Sie Produktmuster enthält die Routine.
• Preislisten. Erstellen Sie für jeden wichtigen Kunden eine Preisliste, damit Vertriebler aus vereinbarten Preisen anbieten, nicht aus dem Gedächtnis.
• Angebote und Aufträge. Senden Sie ein Angebot aus einer Preisliste und legen Sie den Kundenauftrag an, wenn der Kunde Ja sagt.
• Kanäle. Verbinden Sie Gmail oder Outlook, Ihre WhatsApp-Business-Nummer und den Telegram-Bot Ihres Unternehmens. Chats erscheinen im gemeinsamen Posteingang neben E-Mail.
• Workflows. Automatisierungen sind in Basic enthalten: Wechselt ein Deal die Phase, wird die nächste Aufgabe angelegt.

Häufig gestellte Fragen

Wie exportiere ich Daten aus Pipedrive?

Öffnen Sie oben rechts das Kontomenü und gehen Sie zu Tools and apps → Export data. Wählen Sie Deals, Personen oder Organisationen und laden Sie jede als CSV oder Excel herunter. Exportieren Sie Notizen und Aktivitäten auf derselben Seite.

Kann ich direkt aus Google Drive importieren?

Ja. Wenn Sie in einer PromptLab-Liste Import wählen, können Sie die Datei hochladen oder aus Google Drive auswählen.

Kommen meine Notizen und Aktivitäten mit?

Ja, als getrennte Dateien. Importieren Sie Notizen auf dieselbe Weise und Ihre Aktivitäten als Aufgaben.

Gibt es eine Synchronisierung mit Pipedrive?

Nein. Die Zwei-Wege-Synchronisierung von PromptLab gilt für Salesforce und HubSpot, ein Pipedrive-Umzug läuft also über Exporte und Importe. Ein kleiner Testlauf vorab ist eine gute Gewohnheit.

Gibt es Hilfe bei einem größeren Umzug?

Enterprise enthält Unterstützung bei der Datenmigration und einen persönlichen Ansprechpartner. Basic und Professional beinhalten eine 14-tägige kostenlose Testphase, die für einen vollständigen Test-Import reicht.