So wechseln Sie von Zoho CRM zu PromptLab

Um von Zoho CRM zu PromptLab zu wechseln, exportieren Sie jedes Modul als CSV, importieren es in die passende PromptLab-Liste, ordnen die Felder zu und wiederholen das für Angebote, Kundenaufträge, Aufgaben und Notizen. Größere Zoho-Konten können Hilfe durch die Unterstützung bei der Datenmigration im Enterprise-Plan von PromptLab bekommen.

So planen und führen Sie den Umzug durch und nutzen die erste Woche gut.

Warum wechseln Produktvertriebsteams von Zoho CRM?

Zoho ist die Preis-Leistungs-Wahl unter den großen Generalisten. Es ist für drei Nutzer kostenlos, bezahlte Pläne beginnen bei $14 pro Nutzer und Monat bei jährlicher Abrechnung, und es gibt mehr als 50 Zoho-Apps nebenan, von Books bis Desk. Wenn Sie Buchhaltung, Helpdesk und CRM von einem Anbieter zu einem niedrigen Preis wollen, ist diese Suite die Stärke.

Für den Produktverkauf sind die Teile verstreut. Angebote, Kundenaufträge und Preislisten beginnen bei $23 pro Nutzer. Musterverfolgung ist in keiner Stufe eingebaut. Die Anrufaufzeichnung läuft über Telefonie-Apps aus dem Marketplace, es gibt keine KI-Meeting-Zusammenfassungen, und Telegram wird nicht unterstützt. Einen Produktverkauf zu betreiben kann bedeuten, CRM-Module, Telefonie-Apps und andere Zoho-Apps zusammenzufügen.

Die Preise von Zoho hier wurden am 30. September 2026 geprüft. Siehe Zoho-CRM-Alternativen und den Vergleich Zoho CRM vs. PromptLab.

Was Sie planen, bevor Sie aus Zoho exportieren

Zoho ordnet Daten in Modulen, und jedes wird einzeln exportiert. Das erfordert etwas mehr Planung als eine Synchronisierung.

Schritt 1: Jedes Zoho-Modul exportieren

Gehen Sie zu Setup → Data Administration → Export, wählen Sie ein Modul wie Leads, Contacts oder Deals und laden Sie es als CSV herunter. Wiederholen Sie das für jedes Modul, das Sie behalten wollen.

Exportieren Sie am selben Tag, sobald die Vertriebler aufgehört haben zu bearbeiten, damit Datensätze und ihre Beziehungen noch zusammenpassen.

Schritt 2: In PromptLab Import wählen

Öffnen Sie in PromptLab die Liste Accounts, Contacts oder Deals, wählen Sie Import und laden Sie die CSV-Datei hoch oder wählen Sie sie aus Google Drive. Importieren Sie zuerst Accounts, dann Kontakte, dann Deals.

Schritt 3: Felder zuordnen, dann wiederholen

Ordnen Sie die Felder von Zoho denen von PromptLab zu und importieren Sie. Wiederholen Sie das dann für Angebote, Kundenaufträge, Aufgaben und Notizen aus ihren eigenen Listen, damit die vollständige Account-Historie ankommt.

Phasennamen und Namen der Verantwortlichen brauchen die meiste Sorgfalt. Richten Sie die gewünschten Phasen in PromptLab ein und laden Sie jeden Vertriebler vor dem Import ein, damit jeder Deal eine passende Phase und einen passenden Verantwortlichen hat.

Schritt 4: Übergeben oder selbst durchführen

Für ein großes Zoho-Konto ergänzt Enterprise Unterstützung bei der Datenmigration und einen persönlichen Ansprechpartner. Oder Sie führen den Umzug selbst in der 14-tägigen kostenlosen Testphase von Basic oder Professional durch.

Was Sie in Ihrer ersten Woche einschalten

• Meetings. Verbinden Sie Google Meet, Zoom oder Microsoft Teams. Anrufe werden nativ aufgezeichnet und zusammengefasst und die Follow-up-E-Mail wird entworfen, ohne Telefonie-App.
• E-Mail. Jeder Vertriebler verbindet Gmail, Outlook oder seinen eigenen Mailserver, damit Threads beim richtigen Kontakt landen.
• Muster. Beginnen Sie, Musteranfragen am Account zu erfassen. Vor dem Angebot kann ein Vertriebler sehen, welche Muster rausgegangen sind. Siehe So verfolgen Sie Produktmuster.
• Telegram und WhatsApp. Verbinden Sie Ihre WhatsApp-Business-Nummer und den Telegram-Bot Ihres Unternehmens mit dem gemeinsamen Posteingang.
• Preislisten und Angebote. Erstellen Sie für jeden großen Kunden eine Preisliste und bieten Sie dann daraus an.

Häufig gestellte Fragen

Wo exportiere ich Daten in Zoho CRM?

Gehen Sie zu Setup → Data Administration → Export, wählen Sie ein Modul wie Leads, Contacts oder Deals und laden Sie es als CSV herunter.

Importiere ich jedes Modul einzeln?

Ja. Jedes Modul kommt in der passenden PromptLab-Liste herein: zuerst Accounts, Kontakte und Deals, dann Angebote, Kundenaufträge, Aufgaben und Notizen.

Kann PromptLab mit Zoho CRM synchronisieren?

Nein. Nur Salesforce und HubSpot haben eine Zwei-Wege-Synchronisierung mit PromptLab, ein Zoho-Umzug läuft also über CSV-Exporte und -Importe.

Ist PromptLab günstiger als Zoho CRM?

Auf Einstiegsniveau ja: $11.99 pro Nutzer und Monat bei monatlicher Abrechnung, gegenüber Zohos $14 bei jährlicher Abrechnung. Zohos kostenloser Plan für drei Nutzer kostet weniger, aber Angebote und Preislisten beginnen dort bei $23.

Was, wenn ich Zohos Buchhaltung oder Helpdesk brauche?

Zohos Suite deckt dort mehr ab, und wir versuchen nicht, sie nachzubauen. Wenn Sie Produkte verkaufen und Muster, native Meeting-Aufzeichnung und Telegram in einer App wollen, passt PromptLab besser.