Como migrar do Close para o PromptLab
Exporte leads, contatos e oportunidades do Close em CSV, importe no PromptLab e leve junto tarefas e notas de ligações. Passos e plano para a primeira semana.
Pela equipe do PromptLab6 de outubro de 20264 min de leitura
Se sua conta do Close é pequena, a migração para o PromptLab é rápida. Exporte leads, contatos e oportunidades em CSV, importe nas listas correspondentes do PromptLab, mapeie as colunas e depois adicione tarefas e notas para que o histórico de ligações venha junto.
Este texto cobre quem deve migrar, o que preparar, cada passo e a sua primeira semana.
Por que equipes de vendas de produtos deixam o Close?
O Close é um CRM focado em ligações, com discador, e-mail e SMS nativos, e a Chloe, sua colega de IA, resume ligações e atualiza registros em todos os planos. Uma equipe de alto volume de ligações aproveita mais o Close do que o nosso produto.
Uma venda de produtos é diferente. Cotações, amostras e tabelas de preços não fazem parte do Close, então a cotação sai de uma planilha que o CRM nunca vê. Os pipelines começam no Essentials, a $35 por usuário, e os fluxos de trabalho no Growth, a $99, com cobrança anual. Não há um jeito nativo de salvar perfis do LinkedIn, e o e-mail de follow-up depois de uma ligação continua sendo trabalho do vendedor.
Os preços do Close foram verificados em 30 de setembro de 2026. Leia alternativas ao Close CRM para ver o cenário mais amplo, ou a comparação Close vs PromptLab linha por linha.
Como preparar seus dados do Close
Antes de migrar do Close
Moving to PromptLab
From Close in four steps
- 1Export from CloseSearch or filter your leads, open the ⋯ menu and select Export. Choose Leads, Contacts or Opportunities and download the CSV.
- 2Select Import in PromptLabOpen the Accounts, Contacts or Deals list, select Import and upload the CSV, or pick it from Google Drive.
- 3Map the columnsMatch its fields to ours. Import tasks and notes the same way, from their own lists, so call notes and deal history come with you.
- 4Help for larger movesMoving tens of thousands of leads? Our Enterprise plan includes data migration support and a dedicated account manager. Smaller teams can test the move during the 14-day free trial.
Passo 1: exporte do Close
Pesquise ou filtre seus leads, abra o menu ⋯ e selecione Export. Escolha Leads, Contacts ou Opportunities e baixe o CSV.
Exporte os três, mesmo que você trabalhe principalmente com leads. Contatos e oportunidades trazem o detalhe que você vai querer em cada conta.
Passo 2: selecione Import no PromptLab
Abra a lista de Accounts, Contacts ou Deals, selecione Import e envie o CSV, ou escolha-o no Google Drive. Os leads normalmente entram como contas, então comece por eles.
Passo 3: mapeie as colunas
Relacione os campos do Close com os do PromptLab. Importe tarefas e notas do mesmo jeito, a partir das listas próprias, para que as notas de ligações e o histórico dos negócios venham junto.
As notas de ligações são onde o Close guarda a memória institucional, então não as pule. Um vendedor que assume uma conta seis meses depois quer saber o que foi prometido na última ligação.
Passo 4: busque ajuda em migrações maiores
Vai migrar dezenas de milhares de leads? O Enterprise inclui suporte à migração de dados e um gerente de conta dedicado. Equipes menores podem testar a migração durante o teste grátis de 14 dias.
Como conferir que nada se perdeu
Como os leads do Close normalmente viram contas do PromptLab, comece pelas contagens: o número de leads no Close deve bater com as contas importadas, menos as que você decidiu deixar para trás. Depois escolha alguns leads de etapas diferentes e confira os contatos, o valor da oportunidade e as últimas notas.
Mantenha sua conta do Close por algumas semanas depois da virada. É a forma mais rápida de responder "o que dissemos na última ligação?" enquanto a equipe se acostuma.
O que muda na sua primeira semana
- Reuniões. Conecte o Google Meet, o Zoom ou o Microsoft Teams. Cada reunião ganha um resumo e um e-mail de follow-up redigido, então o vendedor revisa em vez de escrever do zero.
- LinkedIn. Instale a extensão do Chrome. Um clique salva um perfil do LinkedIn no CRM, e ela redige uma mensagem de abertura que você mesmo envia.
- Cotações. Monte sua primeira tabela de preços e sua primeira cotação. Veja como redigir uma cotação de vendas.
- Amostras. Registre cada pedido de amostra no negócio conforme ela for enviada.
- Pipeline e fluxos de trabalho. Defina as etapas e depois adicione um fluxo de trabalho que cria uma tarefa quando o status de uma cotação muda. Os dois estão no Basic.
Uma observação sobre ligações: o PromptLab grava reuniões no Zoom, no Meet e no Teams. O discador de ligações e o agendador de reuniões estão no Professional. Se sua equipe vive de volume de ligações ativas, teste isso com cuidado antes de deixar o Close.
Perguntas frequentes
Como exporto meus dados do Close?
Filtre seus leads, abra o menu ⋯ e selecione Export. Escolha Leads, Contacts ou Opportunities e baixe o CSV.
Minhas notas de ligações vêm junto?
Vêm. Importe tarefas e notas a partir das listas próprias para que as notas de ligações e o histórico dos negócios venham junto.
O PromptLab pode substituir o discador do Close?
Não em todos os planos. O agendador de reuniões e o discador de ligações do PromptLab estão no Professional, a $23.99. Para um volume alto de ligações ativas, o Close continua sendo a escolha mais forte.
O PromptLab sincroniza com o Close?
Não. A migração do Close usa arquivos CSV; a sincronização bidirecional do PromptLab é para Salesforce e HubSpot.
Quem deve deixar o Close?
Equipes cujos negócios passam por cotações, amostras e reuniões, e não por volume de ligações frias, como fabricantes e distribuidores.
Fontes
Os preços e recursos de outros CRMs vêm das páginas de cada fornecedor, nas datas abaixo.
- Close, consultado em 30 September 2026: Pricing, Facts for AI agents, Security, Developer platform, Exporting data