Como migrar do Copper para o PromptLab

Do Copper ao PromptLab é uma migração curta. Exporte People, Companies e Opportunities em CSV do Copper, importe no PromptLab, mapeie as colunas e peça a cada vendedor que conecte o Gmail ou o Outlook, para que os novos e-mails sejam capturados desde o primeiro dia.

Continue lendo para ver por que as equipes migram, a preparação, os quatro passos e a primeira semana.

Por que equipes de vendas de produtos deixam o Copper?

O Copper é o CRM para equipes do Google Workspace. Ele roda dentro do Gmail e do Calendar, adiciona prospects do LinkedIn sem trocar de aba e sincroniza o Drive e os Contatos em todos os planos. Para uma equipe pequena que vive no Gmail e quer o CRM mais leve possível, é uma escolha sólida.

Para uma equipe que despacha produtos, as lacunas aparecem cedo. Cotações exigem um app do marketplace, e não há pedido de venda nem controle de amostras. Não há gravação de reuniões nem resumo com IA, a automação de fluxos de trabalho começa no Professional, a $59, e o Basic tem limite de 2.500 contatos. O Gmail é a única caixa de entrada que ele sincroniza, então quem usa Outlook fica de fora, e o WhatsApp só chega a ele por apps do marketplace.

Os preços e limites do Copper são os que encontramos em 30 de setembro de 2026. Veja alternativas ao Copper CRM e a comparação Copper vs PromptLab.

O que resolver antes de deixar o Copper

Passo 1: exporte do Copper

Vá em Settings → Export Data e baixe People, Companies e Opportunities como arquivos CSV. Para as atividades, peça uma exportação única à equipe de suporte do Copper.

Envie esse pedido no primeiro dia, pois não é um download que você controla. Todo o resto da migração pode andar enquanto você espera.

Passo 2: importe no PromptLab

Clique em Import na lista de Accounts, Contacts ou Deals e depois envie o CSV ou escolha-o direto do Google Drive. Companies viram contas, People viram contatos e Opportunities viram negócios.

Passo 3: mapeie as colunas

Relacione cada campo ao correspondente e execute a importação. Tarefas, notas, cotações e pedidos de venda entram do mesmo jeito. Depois, compare a contagem de registros de cada lista com as linhas do arquivo de exportação correspondente.

A exportação do Copper cobre People, Companies e Opportunities, então cotações feitas em um app do marketplace, como o PandaDoc, ficam nesse app. Se você as tem em PDF ou em uma planilha, importe os valores principais como cotações ou anexe os arquivos ao negócio como documentos.

Passo 4: conecte todas as caixas de entrada

Peça a cada vendedor que conecte o Gmail ou o Outlook, para que os novos e-mails sejam capturados desde o primeiro dia. O PromptLab arquiva cada mensagem no contato certo. No Enterprise, o suporte à migração de dados pode ajudar a levar o histórico.

Mantenha sua conta do Copper até a exportação de atividades chegar e ser importada. Esse arquivo é a última parte do histórico a ser migrada.

Sua primeira semana depois do Copper

• E-mail. Confira se as novas conversas do Gmail, do Outlook e de qualquer caixa IMAP caem nos contatos certos.
• LinkedIn. A extensão do Chrome salva perfis do LinkedIn no CRM, redige mensagens de abertura e cria tarefas. Ela não faz ligações nem envia mensagens sozinha.
• Reuniões. Depois de conectar o Google Meet, o Zoom ou o Microsoft Teams, as reuniões são gravadas, transcritas em mais de 100 idiomas e resumidas.
• Cotações e pedidos. Monte uma tabela de preços, envie uma cotação e gere o pedido de venda quando ela for aceita. Veja como gerenciar tabelas de preços de clientes.
• Mensagens. Conecte WhatsApp e Telegram para que as conversas dos compradores se juntem ao e-mail em uma única caixa de entrada.

Perguntas frequentes

Como exporto meus dados do Copper?

Vá em Settings → Export Data e baixe People, Companies e Opportunities como arquivos CSV. As atividades exigem uma exportação única feita pela equipe de suporte do Copper.

O PromptLab captura e-mails do Outlook?

Captura. Ele captura caixas do Gmail, do Outlook e IMAP em todos os planos, então uma equipe mista tem um único histórico por cliente.

Existe sincronização em tempo real com o Copper?

Não. Os dados do Copper chegam em arquivos CSV. O PromptLab reserva a sincronização bidirecional para Salesforce e HubSpot.

O PromptLab é mais barato que o Copper?

É. O Basic custa $11.99 por usuário ao mês com cobrança mensal, contra os $23 por usuário com cobrança anual do Copper. Fluxos de trabalho, cotações e gravação de reuniões estão incluídos em todos os planos.

Quem deve ficar no Copper?

Uma equipe pequena que vive no Gmail e quer o CRM mais leve possível, com projetos ao lado dos negócios. Se você cota, envia amostras e despacha produtos físicos, o PromptLab se encaixa melhor.