Views, filters and sorting
Make your own view of your deals with filters, sorting and only the columns you need. A view saves every change by itself.
Видео на английском языке.
Чему вы научитесь
- Create a view
- Views are the tabs at the top. Click the plus, pick a layout such as Table, and rename it with Edit view in its menu.
- Filters
- Pick a field and as many values as you like. With And a deal must match every filter; switch to Or and it only needs to match one.
- Sort and hide columns
- Sort from a column's menu, hide the columns you don't need and get them back under Columns. Deleting a view leaves your deals untouched.
Организация данных
5 уроковОколо 11 мин
Ваш прогресс0%
Связанные статьи
- Управление сделкамиУправляйте клиентами, сделками, задачами и состоянием воронки в одном месте: обновления на основе ИИ избавляют от ручного ввода данных.
- Автозаполнение CRMДобавьте поле в любую таблицу, простыми словами опишите, что в нём должно быть, и PromptLab заполнит его для каждой строки, а затем и для каждой новой записи.
- Быстрый стартНастройте PromptLab за шесть шагов: подключите инструменты, пригласите команду, настройте воронку и отправьте первое коммерческое предложение меньше чем за час.