Как перейти с Close на PromptLab

Если ваш аккаунт Close небольшой, переход на PromptLab пройдёт быстро. Экспортируйте лиды, контакты и сделки в CSV, импортируйте их в соответствующие списки PromptLab, сопоставьте столбцы, затем добавьте задачи и заметки, чтобы история звонков переехала вместе с вами.

В этой статье — кому стоит переходить, что подготовить, каждый шаг и ваша первая неделя.

Почему команды продаж товаров уходят из Close?

Close — CRM, построенная вокруг звонков: автодозвон, почта и SMS встроены, а Chloe, её ИИ-помощник, составляет сводки звонков и обновляет записи на каждом тарифе. Команда с большим объёмом звонков получит от неё больше, чем от нас.

Продажа товаров устроена иначе. Коммерческих предложений, образцов и прайс-листов в Close нет, поэтому предложение уходит из таблицы, которую CRM никогда не видит. Воронки продаж начинаются на Essentials за $35 за пользователя, а сценарии — на Growth за $99 при годовой оплате. Встроенного способа сохранять профили LinkedIn нет, а письмо с follow-up после звонка по-прежнему остаётся делом менеджера.

Цены Close проверены 30 сентября 2026 года. Читайте альтернативы Close CRM, чтобы увидеть более широкую картину, или сравнение Close и PromptLab по строкам.

Как подготовить данные Close

Шаг 1: экспорт из Close

Найдите или отфильтруйте лиды, откройте меню ⋯ и выберите Export. Выберите Leads, Contacts или Opportunities и скачайте CSV.

Экспортируйте все три, даже если вы в основном работаете с лидами. Контакты и сделки содержат подробности, которые понадобятся в каждой карточке компании.

Шаг 2: выберите Import в PromptLab

Откройте список Accounts, Contacts или Deals, выберите Import и загрузите CSV либо выберите его из Google Drive. Лиды обычно импортируются как клиенты, поэтому начните с них.

Шаг 3: сопоставьте столбцы

Сопоставьте поля Close с полями PromptLab. Задачи и заметки импортируйте так же, из их собственных списков, чтобы заметки о звонках и история сделок переехали вместе с вами.

Заметки о звонках — это место, где Close хранит коллективную память, так что не пропускайте их. Менеджеру, который берёт клиента через полгода, нужно знать, что было обещано в последнем звонке.

Шаг 4: получите помощь при крупном переходе

Переносите десятки тысяч лидов? Enterprise включает поддержку миграции данных и персонального менеджера. Небольшие команды могут проверить переход в течение 14-дневного бесплатного периода.

Как убедиться, что ничего не потеряно

Поскольку лиды Close обычно становятся клиентами в PromptLab, начните с подсчёта: число лидов в Close должно совпадать с числом импортированных клиентов за вычетом тех, которые вы решили оставить. Затем выберите несколько лидов с разных этапов и проверьте контакты, сумму сделки и последние заметки.

Сохраните аккаунт Close на несколько недель после запуска. Это самый быстрый способ ответить на вопрос «что мы говорили в последнем звонке?», пока команда осваивается.

Что меняется в первую неделю

• Встречи. Подключите Google Meet, Zoom или Microsoft Teams. По каждой встрече создаётся сводка и черновик письма с follow-up, так что менеджер проверяет, а не пишет с нуля.
• LinkedIn. Установите расширение для Chrome. Один клик сохраняет профиль LinkedIn в CRM, а расширение готовит первое сообщение, которое вы отправляете сами.
• Предложения. Создайте первый прайс-лист и первое предложение. Читайте как составить коммерческое предложение.
• Образцы. Фиксируйте каждый запрос образца в сделке в момент отправки.
• Воронка и сценарии. Настройте этапы, затем добавьте сценарий, который создаёт задачу при смене статуса предложения. Оба доступны в Basic.

Замечание о звонках: PromptLab записывает встречи в Zoom, Meet и Teams. Его автодозвон и планировщик встреч доступны в Professional. Если ваша команда живёт за счёт объёма исходящих звонков, тщательно проверьте это до ухода из Close.

Часто задаваемые вопросы

Как экспортировать данные из Close?

Отфильтруйте лиды, откройте меню ⋯ и выберите Export. Выберите Leads, Contacts или Opportunities и скачайте CSV.

Перенесутся ли мои заметки о звонках?

Да. Импортируйте задачи и заметки из их собственных списков, чтобы заметки о звонках и история сделок переехали вместе с вами.

Может ли PromptLab заменить автодозвон Close?

Не на каждом тарифе. Планировщик встреч и автодозвон PromptLab доступны в Professional за $23.99. Для интенсивных исходящих звонков Close остаётся более сильным выбором.

Синхронизируется ли PromptLab с Close?

Нет. Переход с Close выполняется через файлы CSV, а двусторонняя синхронизация PromptLab предназначена для Salesforce и HubSpot.

Кому стоит уходить из Close?

Командам, чьи сделки строятся на предложениях, образцах и встречах, а не на объёме «холодных» звонков, например производителям и дистрибьюторам.