Как перейти с Copper на PromptLab

Переход с Copper на PromptLab короткий. Экспортируйте People, Companies и Opportunities из Copper в CSV, импортируйте их в PromptLab, сопоставьте столбцы и попросите каждого менеджера подключить Gmail или Outlook, чтобы новая почта сохранялась с первого дня.

Дальше — почему команды переходят, подготовка, четыре шага и первая неделя.

Почему команды продаж товаров уходят из Copper?

Copper — это CRM для команд на Google Workspace. Она работает внутри Gmail и Calendar, добавляет потенциальных клиентов из LinkedIn без переключения вкладок и синхронизирует Drive и Contacts на каждом тарифе. Для небольшой команды, которая живёт в Gmail и хочет как можно более лёгкую CRM, это разумный выбор.

Для команды, которая отгружает товары, пробелы заметны сразу. Для коммерческих предложений нужно приложение из маркетплейса, а заказов покупателей и учёта образцов нет. Нет записи встреч и ИИ-сводок, автоматизация сценариев начинается на Professional за $59, а Basic ограничен 2 500 контактов. Синхронизируется только почта Gmail, так что пользователи Outlook остаются за бортом, а WhatsApp доступен лишь через приложения из маркетплейса.

Цены и ограничения Copper указаны так, как мы их нашли 30 сентября 2026 года. Читайте альтернативы Copper CRM и сравнение Copper и PromptLab.

Что решить до ухода из Copper

Шаг 1: экспорт из Copper

Откройте Settings → Export Data и скачайте People, Companies и Opportunities в виде файлов CSV. Для активностей попросите у поддержки Copper разовый экспорт.

Отправьте этот запрос в первый же день, поскольку скачать файл самостоятельно нельзя. Всё остальное в переходе можно делать, пока вы ждёте.

Шаг 2: импорт в PromptLab

Нажмите Import в списке Accounts, Contacts или Deals, затем загрузите CSV или выберите его прямо из Google Drive. Companies становятся клиентами, People — контактами, а Opportunities — сделками.

Шаг 3: сопоставьте столбцы

Сопоставьте каждое поле с соответствующим и запустите импорт. Задачи, заметки, предложения и заказы покупателей переносятся так же. После этого сравните число записей в каждом списке со строками в соответствующем файле экспорта.

Экспорт Copper охватывает People, Companies и Opportunities, поэтому предложения, созданные в приложении из маркетплейса, например PandaDoc, остаются в нём. Если они у вас в виде PDF или таблицы, импортируйте ключевые цифры как предложения или прикрепите файлы к сделке как документы.

Шаг 4: подключите почту каждого

Попросите каждого менеджера подключить Gmail или Outlook, чтобы новая почта сохранялась с первого дня. PromptLab привязывает каждое письмо к нужному контакту. На Enterprise поддержка миграции данных поможет перенести историю.

Сохраняйте аккаунт Copper, пока не придёт и не будет импортирован экспорт активностей. Этот файл — последний фрагмент истории, который нужно перенести.

Ваша первая неделя после Copper

• Почта. Проверьте, что новые переписки из Gmail, Outlook и любого IMAP-ящика попадают на нужные контакты.
• LinkedIn. Расширение для Chrome сохраняет профили LinkedIn в CRM, готовит первые сообщения и создаёт задачи. Оно не совершает звонки и не отправляет сообщения само.
• Встречи. После подключения Google Meet, Zoom или Microsoft Teams встречи записываются, расшифровываются более чем на 100 языках, и по ним составляются сводки.
• Предложения и заказы. Создайте прайс-лист, отправьте предложение и оформите заказ покупателя после его принятия. Читайте как управлять прайс-листами клиентов.
• Мессенджеры. Подключите WhatsApp и Telegram, чтобы переписки с покупателями оказались в одном Inbox вместе с почтой.

Часто задаваемые вопросы

Как экспортировать данные из Copper?

Откройте Settings → Export Data и скачайте People, Companies и Opportunities в виде файлов CSV. Для активностей нужен разовый экспорт, который делает поддержка Copper.

Может ли PromptLab сохранять почту Outlook?

Да. Он сохраняет почту Gmail, Outlook и IMAP-ящиков на каждом тарифе, так что смешанная команда получает одну историю по каждому клиенту.

Есть ли живая синхронизация с Copper?

Нет. Данные Copper переносятся в виде файлов CSV. Двустороннюю синхронизацию PromptLab держит для Salesforce и HubSpot.

PromptLab дешевле Copper?

Да. Basic стоит $11.99 за пользователя в месяц при ежемесячной оплате, а у Copper — $23 за пользователя при годовой. Сценарии, предложения и запись встреч входят в каждый тариф.

Кому стоит остаться на Copper?

Небольшой команде, которая живёт в Gmail и хочет как можно более лёгкую CRM с проектами рядом со сделками. Если вы делаете предложения, отправляете образцы и поставляете физические товары, PromptLab подходит лучше.