So erstellen Sie mit KI eine Vertriebspräsentation

Um mit KI eine Vertriebspräsentation zu erstellen, sagen Sie ihr, für wen das Deck ist, welche Entscheidung Sie aus dem Meeting mitnehmen wollen und welche Daten sie nutzen soll, und bitten Sie vor allen Folien um eine Gliederung. Prüfen Sie jede Zahl am Quellbericht, ersetzen Sie eingefügte Zahlen wo möglich durch Diagramme, die mit Live-Daten verknüpft sind, und bringen Sie den Wortlaut in Ihren eigenen Ton. Exportieren Sie das Deck zum Schluss als PDF oder PowerPoint für die Akten oder teilen Sie es über einen schreibgeschützten Link.

Dieser Leitfaden richtet sich an Vertriebsteams bei Herstellern und Distributoren, die jedes Quartal dieselben Decks bauen: ein Quarterly Business Review für einen Schlüsselkunden, ein Account-Review für den Vertriebsdirektor, ein Pipeline-Update für das Gremium. Er zeigt, worum Sie bitten, wo KI bei Zahlen danebenliegt und wie Sie vermeiden, das Deck jedes Mal von Grund auf neu zu bauen.

Was KI in einem Vertriebs-Deck gut kann und was nicht

KI ist schnell bei den Teilen, die Zeit kosten, aber wenig Urteilsvermögen verlangen:

• Einen Haufen Zahlen in eine klare Gliederung verwandeln.
• Überschriften formulieren, die die Aussage nennen („Bestellungen bei der wasserbasierten Reihe gestiegen, bei der lösemittelbasierten gesunken“).
• Tabellen, KPIs und Diagramme anordnen.
• Sprechernotizen und eine Zusammenfassungsfolie entwerfen.

Schwach ist sie bei den Teilen, auf die es am meisten ankommt:

• Zahlen, die sie nicht sieht. Hat die KI Ihre Daten nicht, erfindet sie plausible Zahlen.
• Kontext. Sie weiß nicht, dass der Werksleiter des Einkäufers neu ist oder dass die Preiserhöhung telefonisch vereinbart wurde.
• Die Bitte. Wozu der Kunde zustimmen soll, entscheiden Sie.

Die KI baut also den Entwurf. Die Fakten und die Botschaft verantworten Sie.

Schritt 1: Das Deck festlegen, bevor Sie prompten

Ein guter Prompt beantwortet vier Fragen. Schreiben Sie sie zuerst auf.

1. Wer ist die Zielgruppe? Ein Einkäufer und sein Einkaufsleiter, Ihr eigener Vertriebsdirektor oder ein Gremium.
2. Welche Entscheidung wollen Sie? Einen Mustertest für eine neue Qualität freigeben, die Mengen des nächsten Jahres vereinbaren, eine Neueinstellung befürworten.
3. Welche Daten gehören hinein? Bestellungen dieses Jahres nach Produkt, offene Angebote, Muster, Lieferungen, Pipeline nach Phase.
4. Wie lang? Ein Kunden-QBR braucht selten mehr als 10 bis 12 Folien.

Was in das Review selbst gehört, nennen unser Leitfaden zum Quarterly Business Review und die Checkliste für das Key-Account-Review.

Schritt 2: Erst um eine Gliederung bitten, dann um die Folien

Bitten Sie zuerst um die Gliederung. Die Reihenfolge von fünf Überschriften zu korrigieren dauert eine Minute. 12 fertige Folien zu korrigieren dauert eine Stunde.

Hier sind Prompts, die für die drei Decks funktionieren, die Produktvertriebsteams am häufigsten erstellen:

Verfeinern Sie dann. Bitten Sie darum, eine Folie zu streichen, zwei zusammenzulegen, jedem Diagramm eine Kernaussage hinzuzufügen oder die Überschriften als Aussagen statt als Bezeichnungen umzuschreiben.

Schritt 3: Jede Zahl prüfen

Diesen Schritt lassen viele aus, und genau er kostet vor dem Kunden Vertrauen. Bevor jemand das Deck sieht:

Ein erfundenes Beispiel, was schiefgehen kann: Die KI schreibt „Bestellungen dieses Jahr um 20 % gestiegen“, vergleicht aber ein ganzes Jahr mit neun Monaten. Der Einkaufsleiter des Kunden bemerkt es, und jede andere Zahl im Deck steht nun infrage.

Schritt 4: Live-Diagramme schlagen eingefügte Zahlen

Die meisten Vertriebs-Decks entstehen, indem Zahlen aus dem CRM in Folien kopiert werden. Zum Meeting sind sie eine Woche alt. Nächstes Quartal bauen Sie alles neu.

Ein Diagramm, das mit einem Live-Bericht verknüpft ist, aktualisiert sich bei jedem Öffnen des Decks. Das bringt Ihnen drei Dinge:

• Das Deck stimmt am Tag des Meetings, nicht an dem Tag, an dem Sie es gebaut haben.
• Das QBR des nächsten Quartals beginnt mit dem Deck des letzten Quartals, mit bereits aktualisierten Zahlen.
• Zwischen CRM und Folie gibt es keine Lücke, in die ein Fehler fallen kann.

Behalten Sie eingefügte Zahlen für Dinge, die sich nicht ändern dürfen: ein zu Jahresbeginn vereinbartes Ziel oder ein bereits gesendetes Angebot.

Schritt 5: Exportieren oder per Link teilen

In welcher Form Sie das Deck weitergeben, hängt vom Meeting ab.

• Als PDF exportieren als Nachweis dessen, was präsentiert wurde: Sitzungsunterlagen, freigegebene Reviews. Ein PDF ist eingefroren.
• Als PowerPoint exportieren, wenn ein Kollege oder der Kunde es bearbeiten oder in ein eigenes Deck einfügen möchte.
• Einen schreibgeschützten Link teilen, wenn der Leser aktuelle Zahlen sehen soll. Geben Sie ihm ein Ablaufdatum, wenn er für ein einzelnes Meeting gedacht ist, und widerrufen Sie ihn, wenn er nicht mehr gebraucht wird.

Was Sie wem zeigen, wenn Zahlen das Unternehmen verlassen, steht in So teilen Sie ein Vertriebs-Dashboard.

Häufige Fehler

• Prompten ohne Daten. Die KI füllt die Lücken mit erfundenen Zahlen, die echt aussehen.
• Zu viele Folien. Hat das Deck mehr als eine Folie pro fünf Minuten Meeting, kürzen Sie.
• Bezeichnungen statt Überschriften. „Bestellungen nach Quartal“ sagt nichts. „Bestellungen nach der Preiserhöhung in Q3 gesunken“ eröffnet das Gespräch.
• Den Text nicht in Ihren eigenen Ton bringen. Ein Deck, das nach Vorlage klingt, sagt dem Kunden, dass Sie sich nicht vorbereitet haben.
• Es jedes Quartal neu bauen. Behalten Sie das Deck und lassen Sie die Daten sich aktualisieren.

So hilft PromptLab

In PromptLab erstellen Sie Präsentationen als Artifacts, in jedem Plan. Ein Artifact ist ein Dokument oder ein Foliendeck mit bis zu 30 Folien. Beschreiben Sie im Chat von Ask AI das Deck, etwa „ein QBR-Deck für Acme mit ihren Bestellungen dieses Jahres“, und bitten Sie darum, das Ergebnis zu bearbeiten. Ask AI liest Ihr CRM und beginnt daher bei Ihren echten Accounts, Bestellungen, Angeboten und Mustern statt bei Zahlen, die Sie einfügen.

Folien enthalten Überschriften, Aufzählungen, Kernaussagen, Notizen, Kennzahlen, KPIs, Tabellen und Diagramme, und Decks haben Designs. Diagramme, KPIs und Tabellen können mit einem Live-Bericht verknüpft werden, sodass sich die Zahlen bei jedem Öffnen des Decks aktualisieren.

Ist es fertig, exportieren Sie es als PDF oder PowerPoint, halten es privat, teilen es mit ausgewählten Kollegen oder teilen einen öffentlichen schreibgeschützten Link, für den kein Login nötig ist. Der Link kann ein optionales Ablaufdatum tragen, und Sie können ihn jederzeit widerrufen. Weitere Einsatzmöglichkeiten von KI im gesamten Verkauf finden Sie in So nutzen Sie KI im B2B-Vertrieb.

Häufig gestellte Fragen

Kann KI eine Vertriebspräsentation für mich erstellen?

Sie kann einen guten ersten Entwurf liefern: Gliederung, Überschriften, Diagramme und Sprechernotizen. Für richtige Zahlen braucht sie Ihre Daten, und Sie müssen weiterhin jede Zahl prüfen sowie Botschaft und Bitte festlegen.

Wie verhindere ich, dass KI in einem Deck Zahlen erfindet?

Geben Sie ihr die Daten oder nutzen Sie ein Tool, das Ihr CRM direkt liest. Prüfen Sie dann jede Zahl an ihrem Quellbericht und bevorzugen Sie Diagramme, die mit Live-Berichten verknüpft sind, gegenüber eingetippten Zahlen.

Wie viele Folien sollte ein QBR-Deck haben?

Für ein Kunden-QBR genügen für eine Stunde meist etwa 10 bis 12 Folien. Beginnen Sie mit den Ergebnissen des Kunden, dann offene Punkte, dann Ihr Vorschlag. Legen Sie die Details in einen Anhang.

Kann ich ein mit KI erstelltes Deck nach PowerPoint exportieren?

In PromptLab ja. Artifacts lassen sich als PDF oder PowerPoint (PPTX) exportieren, sodass Sie mit Ihren eigenen Tools präsentieren oder dem Kunden eine Kopie senden können.

Sollte ich das Deck als PDF oder als Link senden?

Senden Sie ein PDF, wenn Sie einen festen Nachweis dessen brauchen, was gezeigt wurde. Senden Sie einen schreibgeschützten Link, wenn der Leser aktuelle Zahlen sehen soll, und geben Sie ihm ein Ablaufdatum, wenn er für ein Meeting gedacht ist.