O que é um CRM?

Se sua equipe trabalha com planilhas, caixas de entrada e memória, você já tem um CRM. Só que é um CRM ruim. Um CRM de verdade substitui essa bagunça por um registro por cliente que todos podem ver e atualizar.

Por que o CRM importa

Os negócios na venda de produtos duram semanas ou meses. O comprador pede uma amostra, depois uma cotação, depois uma cotação revisada e então some. Sem um registro compartilhado, o próximo vendedor que assumir a conversa começa do zero.

Um CRM resolve três problemas. Nada se perde entre os vendedores. O gestor enxerga o que realmente está no pipeline. E o vendedor que vai entrar em uma ligação lê o histórico em um minuto, em vez de garimpar e-mails.

O que um CRM guarda

A maioria dos CRMs organiza os dados da mesma forma:

• Contas: as empresas para quem você vende, como uma fabricante de tintas ou um transformador de plásticos.
• Contatos: as pessoas dessas empresas, como o comprador e o responsável pelo laboratório.
• Negócios: cada venda possível, avançando por etapas em um pipeline de vendas.
• Atividades: e-mails, ligações, reuniões, mensagens e tarefas, vinculados à conta.
• Documentos: fichas técnicas, cotações e contratos.

Como um CRM funciona no dia a dia

O vendedor abre uma conta, vê todos os negócios e mensagens em uma só tela e cria uma tarefa para amanhã. O gestor abre o pipeline e vê quais negócios estão em cada etapa. O dono abre um relatório e vê a receita.

O difícil sempre foi alimentar os dados. Vendedor não gosta de digitar, e por isso os CRMs mais antigos costumam ficar pela metade. Os mais novos capturam e-mails e reuniões automaticamente, e é por isso que hoje se fala em CRM nativo de IA.

Um exemplo em vendas de produtos

Digamos que você vende um revestimento sem solventes para empreiteiras industriais. Uma empreiteira pede uma amostra por e-mail. Em um CRM, esse e-mail cai na conta. O vendedor cria um negócio, registra a amostra e, mais tarde, envia a cotação. Quando o comprador responde no WhatsApp três semanas depois, a história completa está a um clique.

Para muitas equipes de produto, um CRM genérico para por aí. Elas também precisam de cotações, tabelas de preços por cliente e pedidos de venda, e isso costuma faltar ou ficar reservado para planos mais caros.

Termos relacionados

• Pipeline de vendas: as etapas pelas quais um negócio passa.
• CRM nativo de IA: um CRM construído em torno da IA desde o início.
• Quote-to-order: a passagem de uma cotação aceita para um pedido.
• Lead scoring: classificar leads pela chance de compra.

Como o PromptLab trata isso

Criamos o PromptLab como um CRM para equipes B2B que vendem produtos físicos. Contas, contatos, pipelines de negócios, tarefas e documentos vêm de série. Cotações, pedidos de venda, acompanhamento de amostras e tabelas de preços por cliente também, em todos os planos.

Perguntas frequentes

O que significa a sigla CRM?

Customer relationship management, ou gestão de relacionamento com o cliente. O termo nomeia tanto a prática de gerenciar o relacionamento com os clientes quanto o software que a apoia.

Uma planilha é um CRM?

Pode funcionar para meia dúzia de clientes. Deixa de funcionar quando várias pessoas a compartilham, porque ela não captura e-mails, não envia lembretes nem mostra um pipeline. Nosso guia sobre como sair das planilhas para um CRM cobre essa mudança.

Quem usa um CRM?

Principalmente as equipes de vendas, mas também gerentes de contas, atendimento ao cliente e donos que querem ver a receita. Todo mundo que fala com clientes se beneficia do histórico compartilhado.

Uma pequena empresa precisa de CRM?

Se mais de uma pessoa fala com clientes, ou se os negócios levam mais do que alguns dias, sim. Uma equipe pequena aproveita mais um CRM simples, que captura e-mails e reuniões sem digitação extra.

Quanto custa um CRM?

Varia conforme o fornecedor e o plano. O PromptLab começa em $11.99 por usuário ao mês no Basic. Não há plano gratuito, mas o Basic e o Professional têm 14 dias de teste grátis.