Send and track samples
Send a customer a sample and follow it from the request all the way to the test result.
Видео на английском языке.
Чему вы научитесь
- Create a sample
- Under More, in Revenue, open Samples and click New sample. Pick the account, the contact, the product with its quantity and unit, and the shipping address.
- Ship it
- Link the deal it's for. When it ships, set the status to Sent, add the tracking number and pick the send date, which doesn't fill in by itself.
- Follow it through
- Move the status to In transit, Delivered and Under evaluation, then write the test notes and set the result. The list shows every sample's status.
От каталога до заказа
5 уроковОколо 10 мин
Ваш прогресс0%
Связанные статьи
- Предложения и образцыСоставляйте коммерческие предложения с контролем маржи за минуты и ведите каждый образец от запроса до результата испытаний, не выходя из PromptLab.
- Управление сделкамиУправляйте клиентами, сделками, задачами и состоянием воронки в одном месте: обновления на основе ИИ избавляют от ручного ввода данных.
- ОтчётыСтройте собственные отчёты об активности в воронке, итогах выигранных и проигранных сделок и потерях сделок между этапами, чтобы принимать решения на основе реальных данных о клиентах.