Send your first quote
Make a quote from a deal, add products from a price list, check your margin and download the PDF for your customer.
Видео на английском языке.
Чему вы научитесь
- Create the quote
- Under More, in Revenue, open Quotes and click New quote. Pick the opportunity and a price list; the quote is saved as a draft with its own number.
- Add products
- Open Available products and click Add on each. Set the quantities and any discount; each line shows its total and your margin.
- Send and track it
- Download the customer's PDF, then move the status from Draft to Pending, and to Approved when the customer says yes. Number formats are in Settings, under Counter formats.
От каталога до заказа
5 уроковОколо 10 мин
Ваш прогресс0%
Связанные статьи
- Предложения и образцыСоставляйте коммерческие предложения с контролем маржи за минуты и ведите каждый образец от запроса до результата испытаний, не выходя из PromptLab.
- Управление сделкамиУправляйте клиентами, сделками, задачами и состоянием воронки в одном месте: обновления на основе ИИ избавляют от ручного ввода данных.
- ОтчётыСтройте собственные отчёты об активности в воронке, итогах выигранных и проигранных сделок и потерях сделок между этапами, чтобы принимать решения на основе реальных данных о клиентах.