How accounts work
A quick look at Accounts: create an account, keep it free of duplicates with its website, and fill in its details right on the account page.
Видео на английском языке.
Чему вы научитесь
- Create an account
- Click New account. Only the name is required; tick Branch, Region or Also create an opportunity if you need them.
- Avoid duplicates
- The website is optional, but it helps PromptLab recognise the company so you don't add it twice.
- Edit in place
- On the account page, click a field to fill it in. Pick a value or type a new one, such as an industry, and it's added for you. There's no Save button.
Краткие обзоры
5 уроковОколо 7 мин
Ваш прогресс0%
Связанные статьи
- Управление сделкамиУправляйте клиентами, сделками, задачами и состоянием воронки в одном месте: обновления на основе ИИ избавляют от ручного ввода данных.
- Автозаполнение CRMДобавьте поле в любую таблицу, простыми словами опишите, что в нём должно быть, и PromptLab заполнит его для каждой строки, а затем и для каждой новой записи.
- Быстрый стартНастройте PromptLab за шесть шагов: подключите инструменты, пригласите команду, настройте воронку и отправьте первое коммерческое предложение меньше чем за час.





