Automate with workflows
Build a workflow that gives every new opportunity its next step as a task, written by the AI, then test it and turn it on.
Видео на английском языке.
Чему вы научитесь
- Start a workflow
- Click Automate on a records page. Describe the workflow in plain words and the AI builds it, start from a template, or create one from scratch.
- When this happens, then do this
- Pick a trigger, such as an opportunity being added, then add steps: notify people, create a task, or an AI action that costs credits on each run.
- Test, then turn on
- A test run really runs the steps, and each one turns green as it goes. Turn the workflow on when you're happy, and off at any time.
Отчёты и автоматизация
5 уроковОколо 14 мин
Ваш прогресс0%
Связанные статьи
- Автозаполнение CRMДобавьте поле в любую таблицу, простыми словами опишите, что в нём должно быть, и PromptLab заполнит его для каждой строки, а затем и для каждой новой записи.
- Вебхуки и APIПередавайте данные в рабочие процессы PromptLab через вебхук-триггер, обращайтесь к внешним системам действием HTTP-запроса и подключайте ИИ-инструменты, такие как Claude и ChatGPT, через MCP.
- Аналитика звонковАвтоматически фиксируйте, кратко излагайте и выделяйте обязательства из каждого звонка, чтобы команда могла сразу действовать по итогам разговоров.