Build a custom report
Build your own report in the report builder, for example open deals by source, and save it as a card on your dashboard.
Видео на английском языке.
Чему вы научитесь
- Pick the data
- Click New report on a dashboard and choose a data source, such as opportunity records. Stage history and comments are there too. The preview updates as you go.
- Group and filter
- Add a field to group by, such as Source, then add a filter, for example Stage is none of Won and Lost, so only open deals count.
- Chart and save
- Under Visualization, pick a chart; ones that don't fit the data are greyed out. Name the report and save it as a card you can edit from its menu.
Отчёты и автоматизация
5 уроковОколо 14 мин
Ваш прогресс0%
Связанные статьи
- ОтчётыСтройте собственные отчёты об активности в воронке, итогах выигранных и проигранных сделок и потерях сделок между этапами, чтобы принимать решения на основе реальных данных о клиентах.
- Управление сделкамиУправляйте клиентами, сделками, задачами и состоянием воронки в одном месте: обновления на основе ИИ избавляют от ручного ввода данных.
- ИнтеграцииПодключите PromptLab к почте, календарю, мессенджерам, офисным инструментам и ERP-системам, чтобы автоматически фиксировать каждое взаимодействие с клиентом.