Что такое CRM-система?

Если ваша команда работает на таблицах, почтовых ящиках и памяти, CRM-система у вас уже есть. Просто плохая. Настоящая CRM-система заменяет эту кучу одной карточкой на каждого клиента, которую видят и обновляют все.

Почему CRM-система важна

Сделки в продажах товаров длятся недели и месяцы. Покупатель просит образец, потом коммерческое предложение, потом исправленное предложение, а затем пропадает. Без единой общей карточки следующий менеджер, который подхватывает работу, начинает с нуля.

CRM-система решает три задачи. Ничто не теряется на стыке между менеджерами. Руководитель видит, что на самом деле лежит в воронке. А менеджер перед звонком за минуту читает историю вместо того, чтобы рыться в почте.

Что хранит CRM-система

Большинство CRM-систем организуют данные одинаково:

• Компании: предприятия, которым вы продаёте, например производитель красок или переработчик пластика.
• Контакты: люди в этих компаниях, например закупщик и руководитель лаборатории.
• Сделки: каждая возможная продажа, проходящая этапы в воронке продаж.
• Активности: письма, звонки, встречи, сообщения и задачи, привязанные к компании.
• Документы: технические описания, коммерческие предложения и договоры.

Как CRM-система работает изо дня в день

Менеджер открывает карточку компании, видит все сделки и сообщения на одном экране и ставит себе задачу на завтра. Руководитель открывает воронку и видит, какие сделки на каком этапе. Владелец открывает отчёт и видит выручку.

Самое сложное всегда было в том, чтобы данные попадали в систему. Менеджеры не любят вводить их вручную, и старые CRM-системы из-за этого часто остаются наполовину пустыми. Новые собирают письма и встречи автоматически, поэтому сегодня всё чаще говорят об AI-native CRM.

Пример из продаж товаров

Допустим, вы продаёте покрытие без растворителей промышленным подрядчикам. Подрядчик пишет письмо с просьбой об образце. В CRM-системе это письмо попадает в карточку компании. Менеджер создаёт сделку, фиксирует образец, а позже отправляет коммерческое предложение. Когда через три недели покупатель отвечает в WhatsApp, вся история доступна в один клик.

Для многих команд, продающих товары, универсальная CRM-система на этом заканчивается. Им нужны ещё коммерческие предложения, прайс-листы для клиентов и заказы покупателей, а их часто нет или они оставлены для более дорогих тарифов.

Связанные термины

• Воронка продаж: этапы, через которые проходит сделка.
• AI-native CRM: CRM-система, изначально построенная вокруг ИИ.
• Quote-to-order: шаг от принятого предложения до заказа.
• Скоринг лидов: ранжирование лидов по вероятности покупки.

Как это устроено в PromptLab

Мы создали PromptLab как CRM-систему для B2B-команд, которые продают физические товары. Компании, контакты, воронки сделок, задачи и документы входят в стандартный набор, как и коммерческие предложения, заказы покупателей, учёт образцов и прайс-листы для клиентов, причём на каждом тарифе.

Частые вопросы

Как расшифровывается CRM?

Customer relationship management, то есть управление взаимоотношениями с клиентами. Так называют и саму практику работы с клиентами, и программу, которая её поддерживает.

Таблица — это CRM-система?

Для нескольких клиентов она может подойти. Но когда ею пользуются несколько человек, она перестаёт справляться: не собирает письма, не напоминает и не показывает воронку. О переходе рассказывает наше руководство о том, как перейти с таблиц на CRM-систему.

Кто пользуется CRM-системой?

Прежде всего отделы продаж, а также менеджеры по работе с клиентами, служба поддержки и владельцы, которые хотят видеть выручку. Выгоду от общей истории получает любой, кто общается с клиентами.

Нужна ли CRM-система малому бизнесу?

Если с клиентами общается больше одного человека или сделки длятся дольше нескольких дней, то да. Небольшая команда выигрывает больше всего от простой CRM-системы, которая собирает письма и встречи без лишнего ввода.

Сколько стоит CRM-система?

Это зависит от поставщика и тарифа. PromptLab начинается от $11.99 за пользователя в месяц на тарифе Basic. Бесплатного тарифа нет, но Basic и Professional включают 14-дневный бесплатный период.