Import your data
Import your accounts and then their deals from a spreadsheet, match the columns and check what came in.
Видео на английском языке.
Чему вы научитесь
- Upload a file
- Click Import on the Accounts page, then drag in a CSV or Excel file, browse for one, or pick one from Google Sheets or Excel Online.
- Match the columns
- Your file's columns are on the left, PromptLab's fields on the right. Pick a field for any column that wasn't matched by itself.
- Accounts first, then deals
- Each deal is linked to the account with the same name, and PromptLab offers to create any account that's missing. A row with a problem shows its reason.
Начало работы
10 уроковОколо 27 мин
Ваш прогресс0%
Связанные статьи
- Настройка аккаунтаУзнайте, как зарегистрироваться в PromptLab, подключить средства коммуникации и пригласить команду, чтобы начать автоматически фиксировать сделки.
- Управление сделкамиУправляйте клиентами, сделками, задачами и состоянием воронки в одном месте: обновления на основе ИИ избавляют от ручного ввода данных.
- Автозаполнение CRMДобавьте поле в любую таблицу, простыми словами опишите, что в нём должно быть, и PromptLab заполнит его для каждой строки, а затем и для каждой новой записи.